漩涡鸣人因木叶高层想杀害自己而背叛木叶，加入了晓，并完全改变了自己的容貌。
九尾幻化成人形和鸣人一起修炼。甚至连被晓抓回来的尾兽都希望幻化成人形呆在鸣人身边。
鸣人为了复仇，利用了自己的新容貌混进了木叶，正好过了几天就是上忍考试了。
晓还想将木叶后山所封印的怪放出来，却遭到宇智波鼬的叛变。
这件事过去了一年，大蛇丸回归晓，而鸣人和其他九个尾兽组成了晓的内部组织……
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