本书是上海市金融理财师专业技术水平认证考试辅导用书之金融理财基础应试指南，由考试大纲、要点及难点提示、复习题、模拟试题、参考答案五部分内容组成。应试指南侧重于为广大学员提供实用性和针对性较强的、涉及理财策划各科专业知识的复习要点和模拟习题，以提高学员复习效率和复习质量，为学员强化知识点记忆、顺利通过认证考试、精通理财业务奠定了基础。

前言

第一章 金融理财概述

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

(四)论述题

第二章 金融理财的国际比较

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

第三章 金融与社会、经济制度

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

第四章 金融理财与家庭收支变化

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

第五章 金融市场

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

第六章 金融机构

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

(四)论述题

第七章 银行产品

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

(四)论述题

(五)案例分析题

第八章 证券产品

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

(四)论述题

第九章 外汇产品

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

第十章 保险产品

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

第十一章 证券投资基金

一、本章大纲

二、要点及难点提示

三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

第十二章 信托产品

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

第十三章 黄金产品

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

第十四章 金融衍生产品

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

第十五章 房地产投资

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

第十六章 其他投资产品

一、本章大纲

二、要点及难点提示

三、复习题

 (一)单项选择题

 (二)多项选择题

 (三)判断题

 (四)论述题

 (五)案例分析题

金融理财基础模拟试题(A卷)

金融理财基础模拟试题(B卷)

参考答案

后记