本教材力求理论与实践的有机结合，依据资本市场理论和投资银行业务发展的实践，吸收了国内最新的科研成果和相关的同类教材的内容，对投资银行的历史演变、行业特征、内部管理、风险控制、行业监管以及投资银行的具体业务做了全面的阐述。

投资银行学是一门研究资本市场全部业务和发展规律的学科，它是适应我国资本市场发展而设置的一门实务性极强的应用类课程，是高等院校金融学专业必修的主干课程之一。

本教材立足于引导学生全面、系统地了解和掌握投资银行学的学科特点、业务性质和具体操作流程、程序，培养、提高学生对投资银行业务本质和特点的认识，使学生初步掌握具有相关业务的基础知识，为今后从事相关的金融业务打下良好的基础。主要适用于高等院校金融学专业的本科生，同时对从事投资银行业务的相关人员也具有一定的参考价值。

第一篇 基础篇

第一章 投资银行概述 3

 第一节 投资银行的内涵 4

 第二节 投资银行的类型 13

 第三节 投资银行的发展模式 17

本章小结 29

复习思考  29

第二章 投资银行的发展历程和趋势 31

 第一节 投资银行的发展历程 32

 第二节 投资银行的发展趋势 41

本章小结 56

复习思考 56

第三章 金融工具 57

 第一节 基础金融工具 58

 第二节 金融衍生工具 71

本章小结 102

复习思考  102

第四章 企业与资产的价值评估 104

 第一节 现金流折现估价法 105

 第二节 对比估价法 111

 第三节 期权估价法 122

本章小结  138

复习思考 138

第二篇 实务篇

第五章 证券发行与承销 141

 第一节 股票的发行与承销 142

 第二节 债券的发行与承销 163

本章小结 178

复习思考 179

第六章 证券交易 180

 第一节 证券交易业务概述 180

 第二节 证券经纪业务 185

 第三节 证券自营业务 190

 第四节 证券做市商业务 192

本章小结  197

复习思考 197

第七章 收购兼并 199

 第一节 企业兼并与收购概述 200

 第二节 企业并购与反并购的形式 204

 第三节 企业并购的程序 210

本章小结 221

复习思考 222

第八章 基金管理 ""223

 第一节 证券投资基金概述 224

 第二节 基金的运作 ""234

 第三节 基金的评估与投资 237

本章小结 243

复习思考 243

第九章 财务顾问 244

 第一节 财务顾问业务概述 244

 第二节 投资银行的财务顾问发展战略 251

本章小结 258

复习思考 258

第十章 创业投资 259

 第一节 创业投资概述 259

 第二节 创业投资的组织形式 263

 第三节 创业投资的运作程序 266

本章小结 275

复习思考  276

第十一章 项目融资 277

 第一节 项目融资概述 277

 第二节 项目融资的运作方式 284

 第三节 项目融资的法律文件 294

本章小结 306

复习思考  307

第十二章 投资咨询 308

 第一节 投资银行的研发业务 309

 第二节 证券投资咨询业务 311

 第三节 我国证券投资咨询业的发展环境和趋势分析 317

本章小结 326

复习思考 326

第十三章 资产证券化 327

 第一节 资产证券化概述 328

 第二节 资产证券化的运作 332

 第三节 中国发展资产证券化的环境和对策分析 339

本章小结 348

复习思考 348

第十四章 投资银行的组织结构与内部管理 349

 第一节 投资银行的组织结构 350

 第二节 投资银行的内部管理 366

本章小结 387

复习思考 387

第十五章 投资银行的风险防范 389

 第一节 风险概述 390

 第二节 风险控制的架构与技术 398

本章小结 414

复习思考 414

第十六章 投资银行行业监管 415

 第一节 投资银行行业监管概述 416

 第二节 投资银行的监管模式 419

 第三节 投资银行设立与分类管理 424

 第四节 投资银行业务监管 427

 第五节 投资银行从业人员管理制度 436

 第六节 投资银行主要违法违规行为监管 440

 第七节 投资银行行业监管的法律法规体系 445

本章小结  453

复习思考 454

参考文献 455