花果山出了一个通灵石猴，他集天地灵气，又学得一身好本领，会七十二般变化，能上天入地、战神斗魔,他就是美猴王孙悟空。孙悟空天不怕地不怕不受管教约束，自封为齐天大圣，并大闹天宫，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，孙悟空受观音点化，护送唐僧去西天取经。一路上他和猪八戒、沙和尚降妖除魔，保护唐僧。师徒四人历经干辛万苦终于到达西天，取回真经，修成正果。

一猴王出世，万里拜师
二美猴王龙宫借宝
三齐天大圣大闹天宫
四战众神，五行山被困
五观音访贤定三徒
六玄奘出世历劫难
七观音点化，玄奘取经
八五行山师徒初逢
九观音院失袈装
十高老庄收猪八戒
十一大战黄风怪
十二菩萨试师徒
十三偷吃人参果
十四三打白骨精
十五宝象国唐僧变虎
十六莲花洞战二魔
十七乌鸡国除妖
……