曹操将汉献帝迎至许都，从此担任丞相，掌握朝廷大权。刘备收留吕布，但吕布却乘机攻取了徐州，刘备不得已投奔了曹操。曹操领兵讨伐吕布，吕布兵败后被曹操处死。刘备银随曹操回到许都，汉献帝认刘备为皇叔。刘备为摆脱曹操的掌控，自愿前去攻打袁术，袁术死于淮南，后刘备又重新夺回徐州。曹操领兵攻打刘备，刘备弃城而走，投奔袁绍。

章/二贼乱长安
第二章/血染黄河水
第三章/献帝迁许都
第四章/客人成主人
第五章/大战神亭岭
第六章/收降太史慈
第七章/辕门射画戟
第八章/南阳失爱将
第九章/七军围吕布
第十章/割发权为首
第十一章/安众遇险情
第十二章/神勇“盲夏侯”
第十三章/陈登施巧计
第十四章/命丧白门楼
第十五章/许田设猎场
第十六章/密受衣带诏
……

     吕布趁曹操征讨徐州的机会，偷袭了曹操的大后方——兖（yan）州，双方经过多场激战，吕布被曹操打败。吕布收拢残兵败将来到海滨。吕布手下的将领们不服输，要跟曹操再战，陈宫说：“曹军现在声势很大，咱们打不过他们，应该先找个能安身的地方，等到实力壮大以后再来找曹操决战不迟。”
天下虽然很大，可安身的地方并不好找。吕布想了想，说：“我打算投奔袁绍，怎么样？”陈宫说：“可以先派人到冀（ji）州打听消息后再去。”吕布认为有道理，于是派了人出去。可是，袁绍根本没打算欢迎吕布前来。袁绍听说曹操与吕布交战，问手下谋士应该帮谁，谋士审配说：“吕布就是一只恶虎，如果他打败了曹操，占有兖州，必定会来进攻咱们冀州，不如帮助曹操消灭吕布，除掉后患。”
于是袁绍命令颜良带领五万人马去协助曹操。吕布派出来的人得到这个消息后，赶紧回去报告。吕布听完大惊，看来冀州就别指望了。陈宫说：“听说刘备刚刚接手徐州，不如去投奔他。”吕布跟刘备交过手，算是敌人，但眼前实在没有地方可去，只好硬着头皮前往徐州。
刘备接到报告，对众人说：“吕布是当今品质的勇将，如今来投奔咱们，应当出去迎接。”糜竺（mizhu）说：“吕布有虎狼之心，不能收留他，如果收留他就会伤到自己。”刘备说：“前一阵如果不是吕布偷袭兖州，徐州之围怎么能化解?现在吕布走了背运来投奔咱们，咱们不能有别的想法。”张飞说：“哥哥就是心肠太好了，即便收留这家伙，也应该做好防范。”
刘备带着众人出城三十里迎接，跟吕布并排骑马进城。刘备把吕布迎进州衙，互相见礼。吕布说：“我跟王司徒杀了董卓以后，遭遇李傕（jue）、郭汜（si）发动的叛乱，流落到关东，各地的实力派都容不下我。曹操不仁，进犯徐州，刘将军因为大义而来救援，于是我袭取兖州以分散曹操的兵力，不料中了曹操的奸计而损兵折将。今天来投奔刘将军，咱们共谋大事，刘将军是怎么考虑的？”刘备说：“陶公刚刚去世，徐州没有人掌管，陶公生前让我暂时代管徐州，幸好将军来了，我应当把徐州让给将军。”刘备说完，让人取来徐州官印、令牌，要交给吕布。
吕布简直不敢相信天下竟然有这样的好事，他伸手就去接，突然瞅（chóu）见刘备后面站着的关羽和张飞，二人满脸怒气，吕布把伸出去的手又缩了回来。吕布假意笑了笑，对刘备说：“我只是一介武夫，哪能担任州牧这么重要的职务呢？”刘备还要让，陈宫很聪明，插话说：“我们是真心来投奔的，刘将军不要再推让了。”刘备这才收回官印和令牌，设宴款待吕布，让人收拾好宅院，安顿吕布带来的人。
第二天，吕布在住处设宴回请刘备，刘备带着关羽、张飞一同前往。喝了一会儿酒，吕布请刘备到后堂，关羽、张飞担心吕布使什么坏招，也跟着去了。吕布让妻子、女儿出来拜见刘备。
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