本教材在第１版基础上按照浙江省“十三五”新形态教材要求修订，并配套建有“理财规划”在线开放课程，该课程成功入选浙江省课程思政示范课。本教材具有以下特色：
1.项目化教材。根据生命周期理论设计六大理财项目，18个任务，每个任务都依据工作步骤展开。
2.融入中国特色的育人理念。教材立足我国国情和发展实践，把投资、消费、教育、保险等规划内容和我国的社会服务体系建设联系起来，突出中国特色社会主义制度的优越性。
3.嵌套数字资源和在线教育资源。建有课程视频、案例习题、理财工具、推荐阅读等，为课堂教学、自主学习、个性化教学等预留了可供选择的空间。

项目一 岗前准备
任务1 树立正确理财观
任务2 理财规划步骤
任务3 生命周期理财
项目二 单身期理财
任务1 理财职业道德
任务2 现金消费规划
任务3 单身期理财规划
项目三 家庭形成期理财
任务1 住房规划
任务2 保障规划
任务3 家庭形成期理财规划
项目四 家庭成长期理财
任务1 教育规划
任务2 理财增值服务
任务3 家庭成长期理财规划
项目五 家庭成熟期理财
任务1 投资规划
任务2 养老规划
任务3 家庭成熟期理财规划
项目六 退休期理财
任务1 遗产分配和传承规划
任务2 理财效果预测
任务3 退休期理财规划
参考文献