本书结合作者多年来在创投领域的实战经验，针对国内企业融资现状与问题，全面梳理企业融资的模式、渠道、政策与工具，旨在为国内企业家与创业者提供一站式融资解决方案，致力为企业破解融资难、融资贵问题，实现金融赋能实体经济的可持续发展。全书分别从企业融资、股权融资、债权融资、IPO上市、并购融资等5个维度进行重点剖析，覆盖杠杆收购、股权出让、增资扩股、天使融资、VC融资、PE融资、银行贷款、债券融资、信托融资、信用证融资、融资租赁、IPO上市、并购重组等融资模式与实战攻略，帮助和指导企业经营者在全面了解和比较选择适合的融资渠道和工具的基础上做出科学的融资决策。

陈雪涛，中国青年天使会常务理事及副秘书长、中国国际创客产业发展专项基金理事、全球数字化管理学者、美国贝翰文大学DBA、中国研究生电子设计大赛副秘书长、清华大数据产业联合会发起人、天使投资人。曾服务过摩托罗拉、恒基伟业、多普达通讯、HTC、威盛等世界500强公司，拥有超过15年的企业管理经验，被业内称为“行走的中国移动互联网史”。陈雪涛先生2019年荣获中国企业家协会“新中国成立70周年卓越人物奖”，2018年获“最佳70后风险投资家”，2017年带领管理机构荣获金投榜中国新锐创业投资机构Top30，2016年荣获“青牛奖中国榜样投资人”，2015年荣获“中国创投十大新锐投资人”。重点投资方向包括工业4.0、智能制造、可穿戴计算、无人机、云计算、大数据处理等高增长领域。

第1章 企业融资篇
1.1 企业融资渠道路径与实战方略
1.1.1 企业融资渠道与影响因素
1.1.2 企业内部融资与外部融资
1.1.3 企业融资策略与实战方略
1.1.4 企业融资需要考虑的八个问题
1.2 基于企业生命周期的融资策略
1.2.1 企业初创期的融资策略
1.2.2 企业成长期的融资策略
1.2.3 企业成熟期的融资策略
1.2.4 企业衰退期的融资策略
1.3 我国企业融资管理的优化策略
1.3.1 企业融资管理的作用与原则
1.3.2 企业融资管理存在的问题
1.3.3 企业融资管理的优化策略
1.3.4 完善企业的融资监管机制
1.4 企业股权融资与债权融资比较
1.4.1 股权融资的主要渠道
1.4.2 债权融资的主要渠道
1.4.3 股权融资VS债权融资
1.4.4 企业融资工具的选择
第2章 股权融资篇
2.1 股权融资主要模式与操作实务
2.1.1 杠杆收购融资操作实务
2.1.2 股权出让融资操作实务
2.1.3 增资扩股融资操作实务
2.1.4 私募股权融资操作实务
2.2 从天使轮到lPO的企业融资策略
2.2.1 企业各阶段的融资策略
2.2.2 天使投资、VC与PE投资详解
2.2.3 企业各阶段的估值策略
2.2.4 互联网企业的估值方法
2.3 企业融资路演实战流程与攻略
2.3.1 投资人青睐怎样的创业者？
2.3.2 融资路演的流程与步骤
2.3.3 打动投资人的路演攻略
2.3.4 融资路演中的沟通策略
2.4 企业尽职调查操作流程与方法
2.4.1 企业基本情况调查
2.4.2 产品市场情况调查
2.4.3 企业经营状况调查
2.4.4 财务状况尽职调查
2.4.5 投资风险尽职调查
2.5 企业融资谈判实战策略与要点
2.5.1 股权融资的关键节点
2.5.2 了解融资的谈判对象
2.5.3 融资过程的谈判策略
2.5.4 控制融资谈判的节奏
2.5.5 融资谈判的注意问题
2.6 融资对赌常见条款及风险防范
2.6.1 对赌协议的六种类型
2.6.2 对赌协议的常见条款
2.6.3 融资对赌的主要风险
2.6.4 对赌风险的应对策略
第3章 债权融资篇
3.1 企业银行贷款实务操作攻略
3.1.1 企业信用贷款
3.1.2 保证担保贷款
3.1.3 抵押担保贷款
3.1.4 质押担保贷款
3.1.5 票据贴现贷款
3.1.6 国内发票融资
3.2 企业债券融资实务操作攻略
3.2.1 企业债券融资的五大优势
3.2.2 企业债券融资的主要模式
3.2.3 企业债券融资的主要风险
3.2.4 企业债券融资的风险防范
3.3 企业信托融资实务操作攻略
3.3.1 信托的概念与要素
3.3.2 贷款信托融资
3.3.3 股权信托融资
3.3.4 租赁信托融资
3.3.5 债权信托融资
3.4 企业民间借贷实务操作攻略
3.4.1 企业融资难的现状与原因
3.4.2 民间借贷的消极影响
3.4.3 完善民间借贷的对策
3.5 信用证融资的实务操作攻略
3.5.1 信用证融资的基本概念
3.5.2 信用证融资贸易方式
3.5.3 针对买方的融资产品
3.5.4 针对卖方的融资产品
3.5.5 信用证融资组合模式
3.6 企业融资租赁实务操作与方略
3.6.1 融资租赁的特征与分类
3.6.2 融资租赁的九大业务模式
3.6.3 融资租赁项目评估的意义
3.6.4 融资租赁项目评估的基本程序
3.6.5 融资租赁项目评估的主要内容
第4章 IPO上市篇
4.1 境外资本市场及企业上市条件r
4.1.1 美国资本市场
4.1.2 新加坡资本市场
4.2 我国资本市场的结构及企业上市条件
4.2.1 中国内地资本市场概述
4.2.2 中国香港资本市场上市条件与要求
4.2.3 A股主板上市条件与要求
4.2.4 创业板上市条件与要求
4.2.5 科创板上市条件与要求
4.2.6 北交所上市条件与要求
4.3 企业IPO上市流程与实务操作
4.3.1 设立股份公司
4.3.2 IPO上市辅导
4.3.3 筹备与申报
4.3.4 IPO核准程序
4.3.5 促销和发行
4.3.6 挂牌上市交易
4.4 上市公司融资方式与策略路径
4.4.1 国外上市企业的融资方式
4.4.2 我国上市企业的融资渠道
4.4.3 我国上市企业融资的影响
4.4.4 我国上市企业的融资策略
第5章 并购融资篇
5.1 企业并购重组操作实务与要点
5.1.1 企业并购的概念与路径
5.1.2 股权并购操作实务与要点
5.1.3 资产收购操作实务与要点
5.1.4 公司合并操作实务与要点
5.2 上市公司并购重组的方案设计
5.2.1 估值定价确定
5.2.2 支付方式安排
5.2.3 业绩承诺及补偿安排
5.2.4 并购融资安排
5.3 企业融资并购渠道与操作要点
5.3.1 内部融资渠道
5.3.2 外部融资渠道
5.3.3 特殊融资
5.3.4 并购后的

在市场经济环境中，企业
已经成为全球经济市场中最
具活力的主体。自改革开放
以来，我国各类企业通过自
身努力不仅有力地推动了国
民经济的发展，而且在国际
市场上占据了一席之地，极
大地提高了我国在国际市场
上的话语权与影响力。企业
的发展离不开资金的支持，
只有在充足的资金的支持下
，企业才能正常开展生产经
营活动，践行长期发展战略
，实现健康可持续发展。然
而无论对于初创企业、中小
企业，还是对于高速发展的
大型企业来说，资金都是稀
缺资源。因此，如何有效融
资就成为企业财务管理部门
的重中之重。
从广义上看，融资也称为
金融，指的是货币资金的融
通，即公民利用各种渠道、
各种方式在市场上筹措资金
或者放贷资金的行为。从狭
义上讲，企业融资指的是以
企业为主体的资金融通行为
。具体来看就是在资金短缺
时，以最小的代价筹措到适
量的资金；当资金盈余时，
以最低的风险将资金投放出
去，获取最大化的收益，最
终实现资金的供求平衡。但
大多数情况下，企业融资指
的就是筹措资金的行为。
俗话说“巧妇难为无米之
炊”，对于企业来说，这个“
米”就是资金。企业融资的根
本目的在于筹措更多的“米”
，保证自身的生产活动与资
本经营活动实现持续发展，
但在实际融资过程中，每一
次的融资活动都受特定动机
的驱使，都有特定的目标。
例如，企业为了保证日常生
产经营活动进行融资；为了
添置设备、扩大生产规模、
引进新技术、开发新产品进
行融资；为了兼并其他企业
进行融资；为了偿还债务进
行融资；为了上市进行融资
；等等。无论企业融资的目
的是什么，最终的目的只有
一个，就是获取经济效益，
实现股东价值最大化。
在我国的金融环境中，融
资并非易事，特别是对于中
小企业来说。再加上有些企
业发起融资时没有明确的计
划，抱着“广撒网捞大鱼”的
心理对投资人、投资机构来
者不拒，给很多招摇撞骗的
投资机构与投资人可乘之机
，最终不仅没有获得所需资
金，而且蒙受巨大损失，轻
则导致人力、财务出现一定
的浪费，重则导致企业陷入
生存困境。除此之外，有些
企业在融资之前没有对融资
过程中可能遇到的困难做好
心理准备，一旦遭遇几次失
败便会放弃整个融资计划，
错失融资机会。为了避免这
种情况发生，企业在融资之
前必须制定融资计划书，保
证融资活动能够顺利进行。
另外，企业融资经多年发
展，已经形成了多元化的融
资渠道，如信贷融资、证券
融资、海外市场融资等。企
业要善于对内外环境进行分
析，结合未来的发展趋势，
站在全局视角与企业长远发
展的角度选择融资渠道与融
资方式。对于企业来说，在
某些情况下，最佳的融资渠
道只有一条，这就要求企业
管理者抓住最佳的融资机会
；但在更多情况下，企业要
尽可能拓展融资渠道，采用
多元化的融资方式，优化融
资结构，满足企业可持续发
展需求。除此之外，融资目
的不同，融资策略以及融资
过程中的注意事项也不同。
《企业融资股权融资×债
权融资×IPO上市×并购融资
》一书结合作者多年来在创
投领域的实战经验，针对国
内企业融资现状与问题，全
面梳理企业融资的模式、渠
道、政策与工具，旨在为国
内企业家与创业者提供一站
式融资解决方案，致力为企
业破解融资难、融资贵问题
，实现金融赋能实体经济的
可持续发展。
全书从企业融资、股权融
资、债权融资、IPO上市、
并购融资5个维度进行重点
剖析，覆盖杠杆收购、股权
出让、增资扩股、天使融资
、VC融资、PE融资、银行贷
款、债券融资、信托融资、
民间借贷、信用证融资、融
资租赁、IPO上市、并购重
组等融资模式。案例拆解与
实战技巧，帮助和指导企业
经营者在全面了解和比较选
择适合的融资渠道和工具的
基础上做出科学的融资决策
。
本书内容丰富、结构严谨
、表格清晰、实战性强，很
多技巧与策略拿来即用，语
言简明流畅、通俗易懂，不
仅适合创业者、企业管理者
、投融资研究者阅读，还适
合高校及大专院校相关专业
的师生翻阅。
全书共分为五章，每章内
容简述如下：
第1章企业融资篇。本章
是对企业融资的概述，系统
阐述企业融资渠道、影响因
素与注意事项；结合企业生
命周期指导企业制定科学的
融资策略；针对企业融资管
理中存在的问题提出相应的
优化策略；并对股权融资和
债权融资两大企业外部融资
方式进行比较分析，以便于
企业选择适合自身发展的融
资渠道。
第2章股权融资篇。本章
实战讲解企业杠杆收购、股
权出让、增资扩股、私募股
权等股权融资的主要模式与
操作实务；基于企业在不同
发展阶段的融资策略进行了
详细分析，并对企业融资过
程中的路演、谈判策略与估
值方法进行详细分析；从投
资机构的角度，总结企业融
资中尽职调查的资料清单及
注意事项。
第3章债权融资篇。本章
深度剖析了企业债权融资的
操作实务与要点，涵盖银行
贷款、债券融资、信托融资
、民间借贷、信用证融