《齐天大圣》悟空自龙宫得宝后，整日在山中逍遥。这日他在睡梦中被引荐的鬼卒拘捕，就大闹阎罗殿，吓得阎王胆寒，将此事上奏了天宫。余地在太白金星的劝说下封悟空为弼马温，安抚他上天以便管束。悟空就任后得知自己官卑职小，一怒之下打出天宫，并自封为齐天大圣。玉帝派遣天兵征讨却被杀退，无奈之下只得再次安抚，封他为齐天大圣。
《流沙河》唐僧和悟空、八戒三人西天取经，被水势汹涌的流沙河和潜伏在河里的妖怪拦住了去路。在观音菩萨的帮助下，师徒三人终于克服艰难险阻，渡过流沙河，并收服了河中之妖——被贬下凡的天宫卷帘大将沙悟净为徒，取名沙和尚，即沙僧。
《收白龙马》唐僧在两界山收孙悟空为徒后，师徒二人西行至蛇盘山鹰愁涧，唐僧的白马被涧中的白龙吞食。孙悟空在观音菩萨的相助下，几经周折，终于收服白龙。原来他是西海龙王的太子，观音菩萨施展法力，将他变成白龙马，保护唐僧西天取经。
《高老庄》唐僧带着悟空去西天取经，来到乌斯藏国界的高老庄投宿。得知高太公招了一个妖怪女婿，不仅食量大、长得难看，还经常云来雾去，使得高太公一家整日忧心忡忡。高太公虽派人请来几个和尚、道士降妖，但最终都以失败告终。悟空了解了事情的原委，自告奋勇，提高太公擒拿了妖怪。原来妖怪不是别人，真是唐僧的二徒弟——猪八戒。
《女儿国》唐僧师徒四人过得通天河来，继续西行，唐僧与八戒误喝子母河之水怀胎，需取落胎泉水方可解胎。女王见到唐僧，就要招亲，唐僧依悟空“假亲脱网”之计逃出城来，不想又被女蝎子精掠去。悟空等不敌女妖，请来昂日星官才得以将女妖降服。

吴承恩（1504-1582年），字汝忠，号射阳山人，江苏淮安人。山阳县（今江苏省淮安市楚州区）人，明代杰出的小说家。其代表作有《西游记/经典文学名著》，其余作品还有《禹鼎志》，但已散佚，另有《射阳先生存稿》。
吴承恩出生于一个由学官沦落为小商人的家庭，家境贫寒。他自幼聪明过人，少年得志，喜欢古代神话和民间传说，因文才出众，在故乡受到人们的赏识与好评，认为他科举及第，“如拾一芥”。《淮安府志》载他“性敏而多慧，博极群书，为诗文下笔立成。”因科考的屡次失败，生活的穷困潦倒，加深了他对封建科举制度、黑暗社会现实的认识，促使他运用神怪小说的形式来表达内心的痛苦与愤懑。他自言：“虽然吾书名为志怪，盖不专明鬼，实记人间变异，亦微有鉴戒寓焉。”
吴承恩大约40岁才补得一个岁贡生，到北京等待分配官职，没有被选上，由于母老家贫，去做了长兴县丞，终因受人诬告，两年后“拂袖而归”，晚年以卖文为生，大约活了将近80岁。《天启淮安府志》评价他“性敏而多慧，博极群书，为诗文下笔立成，清雅流丽，有秦少游之风复善谐谑，所著杂记几种，名震一时。”不过都是他死后的事了。他一生创作丰富，但是由于家贫，又没有子女。作品多散失。

《齐天大圣》
《流沙河》
《收白龙马》
《高老庄》
《女儿国》