本书由《秘境临沧》《探秘南茶马古道》两部书组成。
临沧是云南最后一个设立的地级市，因此称得上是云南最年轻的城市。虽然临沧的古树资源直到20世纪90年代才有了大规模的发现，但专家却认为临沧是世界茶树最古老的起源中心之一；临沧境内的茶马古道直到近年才得到肯定，但临沧是中国最古老的对外交通要道和秘经之地之一。“最古老”和“最年轻”，恰如其分地表现了临沧的历史和现状：“最古老”表现了临沧厚重的历史文化底蕴，“最年轻”则表现了临沧实现跨越式发展的前景。

《秘境临沧》
最后的秘境
民族迁徙、文化融合之境：两江走廊
雪山俐侏人：“三把火”点燃火把节
布朗牛肚被：“蜀布”的直系后裔？
拉祜族女人：把苦难和欢乐穿在身上
芒团“洁沙”纸：承载的不仅仅是傣文化
勐板“棚子客”：流浪两江走廊的“吉卜赛人”？
忙怀遗址：4000千年前的“石斧制造厂”？
濮竹·巨龙竹：皇帝用它做什么？
寻找“狗图腾”：贡品“短犬”何在？
巨型蜂桶鼓：谁的“诺亚方舟”？
阿佤奇俗、千古崖画之秘：“司岗里"山
石佛洞：大象无形大音稀声
上班老寨：草房大佛寺和阿佤小和尚
佛寺·寨桩：南传佛教和原始宗教的交汇点
“摸你黑”：司岗里的狂欢盛宴
崖画祭：古歌拜舞求清吉
剽牛：和牛图腾融为一体的祭礼
拉木鼓：请回先祖“姆吉依”的栖所
“荣木卡”：“磨木”取来“莫伟”新火
真情佤族老人：不买日本“伙板”的“近乎”账
“洞景”舍利：传说都是真的
滇马跋涉、濮茶流转之路：南茶马道
青龙桥：不可复制的江上古道
鲁史古镇：楼梯街的记忆
古道茶源：不要问茶从哪里来……
滇红茶：英国女王藏品中的中国茶
保家卫国、开放前沿之地：“金三角”北
佤山抗英：披战袍的大青树
滇缅铁路：临沧人心中永远的梦
禁毒前哨：不是战争的战争
怒江之尾：出没飞虎队坠机
尾声：白鹭来兮
《探秘南茶马古道》
走进鲁史
鲁史何在
通往鲁史的古道
古道四千年
贝币之路
钢鼓之路
稻米之路
茶叶之路
南茶马古道
联宁古道
古人那样走进鲁更
三国诸岛罚军战孟获过售史
明代大军大战鲁史猛氏上司衰亡
明末大旅行家徐值客夜宿鲁史
徐客旅行日记
英国“你行家藏维斯的洋马带过商史
考热汉场铁路
作家艾芜南行鲁史留下面行记）
茶叶专家冯绍表过售更创制
滇红茶
我们这样走进鲁史
从漭街渡到青龙桥
从香竹等古茶到小湾水电站
从阿鲁司到鲁史
鲁史镇
鲁史街
城市：楼梯街
镇中：四方街
商街：上平街
学府：兴限寺
甘泉：大水井
鲁史宅
鲁史人
古道马帮
马蓓扮相
马帮行话
马带行路
赶马山歌
野餐露宿
古道摘金
最后的马帮
古道胜迹
想山门
新家花园
勿把等石屋
黄果团
动家城子
勐氏石城
动家桥
限牛街波