本书包含《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件(三)》和《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件(四)》两部分。
《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件(三)》:在月光下,隐形人揭晓了自己的真实身份,众人大吃一惊。接着他排除了木乃伊的作案嫌疑,利用搜集来的线索一步步将真凶,以及他的作案手法公之于众。与此同时,新出医生尾随朱蒂老师和灰原来到码头,在朱蒂老师的逼问下,新出医生的真实身份也揭开了……
《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件(四)》:福浦先生被杀的真相终于水落石出,原来凶手遭人暗中威胁,不得不杀死福浦先生,而威胁他的人就是给毛利小五郎寄请柬的贝尔摩德。此时在码头上,贝尔摩德正与朱蒂老师对峙,原本处于上风的朱蒂老师不小心被身在暗处的贝尔摩德的同伙射伤,局势发生了扭转,就在贝尔摩德想要朝朱蒂老师开枪时,柯南出现了……