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书名 基金投资入门与技巧/财富直通车
分类 经济金融-金融会计-金融
作者
出版社 清华大学出版社
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简介
内容推荐
本书以介绍基金投资的知识和技巧为主,内容全面、案例丰富。将初学者投资基金所必须掌握的知识进行了搜罗归纳,并且配以详尽的要点解析、大量的经典案例讲解,使读者能够尽快掌握各种实战能力和操作技巧,更好地选择投资目标,及时把握市场投资机会。
本书共分为7章,主要内容包括快速认识基金、如何选择适合自己的基金、如何购买基金、各类型基金交易要点、基金投资的操作技巧、基金投资的风险防范及投资基金的常见问题等相关知识。
本书适合广大初学者、爱好者进行基金投资的入门学习,同时,也可供基金投资的从业者、研究者、高校师生以及所有立志成功的人士阅读参考。
目录
第1章 快速认识基金
开篇故事秀:投资基金 改变生活
一、基金——一种证券投资方式
1.什么是基金
2.基金理财方式的三大特点
3.了解基金的主要当事人及其主要责任
4.掌握基金的重要概念
5.获取基金信息的各种途径
6.哪些人适合投资基金
案例1:李小姐定期定额投资基金,收益稳定
二、基金的分类方式
1.封闭式基金与开放式基金的区别
2.如何区别股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金
3.公司型基金和契约型基金的异同
4.了解成长型基金、价值型基金和平衡型基金
5.三种特殊类型的基金
三、投资基金的优势
四、基金的认购、申购及管理
1.什么是基金的认购和申购
2.区别基金的赎回、巨额赎回与连续赎回
3.了解基金管理费与基金托管费
4.申、赎基金的费用计算方式
案例2:张先生的基金认购经验
五、通过基金的评级选择基金
1.什么是基金评级
2.基金评级的三大优点
3.我国有哪些基金评级机构
六、正确认识基金的盈利与风险
1.投资基金——盈利与风险并存
2.区别基金的净值、份额净值、份额可分配净收益与分红
案例3:80后杨小姐在投资基金中学会理财
第2章 如何选择适合自己的基金
开篇故事秀:选择基金不能盲目
一、基金选择的六大法则
1.根据各个因素选择基金
2.量入为出投资基金
3.不要盲目抢购新基金
4.别患“净值恐高症”
5.了解基金的分拆和复制
6.不能只根据基金评级来挑选基金
案例1:刘阿姨只看排名买基金吃了亏
二、基金经理——投资获利的关键
1.了解基金经理
2.选择基金经理的四项原则
3.基金经理跳槽了怎么办
4.优秀的基金公司是首选
案例2:掌握基金公司的选择标准让冯先生受益匪浅
三、把握投资基金的时机
1.如何挑选申购基金的时机
2.让时间成为朋友
3.购买基金后,投资者应该做些什么
4.如何确定赎回基金的时机
案例3:及时赎回基金,解决了小史的燃眉之急
四、评判基金业绩的六个标准
1.将基金的收益与该基金的业绩比较基准比较
2.将基金收益与股票大盘的走势作比较
3.将该基金收益与同类型基金的收益比较
4.将该基金的档期收益与历史收益相比较
5.将基金收益与自己的预期比较
6.专业基金研究机构的评判不可忽视
五、基金招募说明书的重要作用
1.帮助投资者了解基金过去的业绩表现
2.帮助投资者了解基金的风险
3.帮助投资者了解基金管理者
4.帮助投资者制订投资计划
5.帮助投资者了解投资基金的相关费用
六、复利计算的72法则
1.什么是复利
2.复利计算的72法则及其优点
七、风险心理承受能力测试
1.投资基金有哪些风险
2.树立正确的投资心理
3.投资风险心理承受能力测试的必要性
案例4:投资基金给老陈的生活
带来了转变
第3章 如何购买基金
开篇故事秀:基金定投——选好扣款日期
一、基金的购买渠道
1.了解基金购买的一般渠道
2.选择适合自己的基金购买渠道
案例1:“投基有道”——姜先生的正确选择
二、开设基金账户的途径
1.在基金公司开立账户
2.在银行开立账户
3.在证券公司开立账户
三、基金买卖过程中的费用
1.基金投资人(持有者)直接负担的费用
2.了解基金运营费用
3.投资基金存在的非交易费用
四、认购、申购和赎回基金的方法
1.如何认购开放式基金
2.怎样申购开放式基金
3.开放式基金的赎回原则
4.开放式基金的赎回策略
5.封闭式基金的投资要点
案例2:老李购买封闭式基金遇到了麻烦
五、购买基金的十大省钱绝招
1.偏向网上银行进行申购
2.看重基金的网上直销
3.明确基金的后端收费
4.在促销活动时申购基金
5.选择在发行日认购基金
6.坚持基金的长期定投
7.灵活进行基金转换
8.有条件的话进行大量购买
9.把握红利再投资费率为零的优惠
10.了解ETF和LOF的买卖费用
案例3:小吴在投资基金路上的教训与经验
第4章 各类型基金的交易要点
开篇故事秀:保本——安全快乐的投资
一、如何交易指数型基金
1.指数型基金的五大优点
2.指数型基金有哪些风险
3.如何选择指数型基金
4.指数型基金的交易要点
案例1:老赵在投资指数型基金前做好了准备工作
二、准确把握货币市场基金
1.货币市场基金的五大特点
2.了解货币市场基金的风险
3.货币市场基金投资技巧
4.如何购买货币市场基金
5.如何衡量和计算货币市场基金的收益
6.提前赎回货币市场基金是否会影响收益
7.货币市场基金的交易要点
三、LOF与
导语
投资理财的方式有很多种。《基金投资入门与技巧》从基金的基本知识入手,逐层递进介绍投资基金的相关知识,并且通过大量的实际案例和专业的投资分析,为广大基金投资者的理财之路奠定基础。本书从基金的基本概念到基金的选择购买、从基金的投资技巧到风险防范,以及投资基金常见问题的解析,力求全面介绍基金的相关知识,帮助投资者走好基金理财的每一步。
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更新时间:2025/3/14 6:21:47