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内容推荐 张伟华著的《跨境并购的十堂必修课》是互联网的产物,也是一本并购类的有声书。以作者在知乎上举行的跨境并购交易实务系列Live为基础,将语音教程内容、知乎问答和延伸阅读结合起来,组成了这本《跨境并购的十堂必修课》。主要涉及内容有跨境并购思维的养成,跨境并购推荐知识以及很好跨境并购人员所具备的能力。 作者简介 张伟华,跨境并购专家,现任香港上市公司联合能源集团副总经理兼总法律顾问,曾任中国海洋石油总公司法律部项目管理处处长。国务院国资委特聘“海外并购法律专家”,2015年入选Legal 500亚太地区很好公司律师之一,2017年入选Legal 500中国大陆及香港地区很好总法律顾问之一,2017年入选汤姆森路透ALB中国很好总法律顾问之一,靠前石油者谈判协会(AIPN)标准合同起草委员会委员,北京外国语大学法学院客座教授,中国人民大学法治研究所研究员。著有《海外并购交易全程实务指南与案例评析》与《并购大时代:资本的谋略与实战》。系英文著作《Joint Operating Agreements: Challenges and Concerns from Civil Law Jurisdictions》《Understanding Joint Operating Agreements》作者之一,曾发表多篇中、英文理论及实务文章。 目录 前言 讲 从滴滴优步联姻谈跨境并购交易中不确定风险的分配 从滴滴和优步中国的交易开始说起 跨境并购交易中不确定的风险 如何面对这些不确定的风险? 中国公司面临的形势和市场惯例 延伸阅读:660亿美元全现金:拜耳和孟山都做了一个什么交易? 第二讲 跨境并购保密协议谈判要点、难点及发展趋势 跨境并购的保密协议 保密协议的谈判重点、难点和发展 一个实践中的案例 延伸阅读:如何审查保密协议? 第三讲 各类外部顾问的聘用、管理与报酬实务 跨境并购交易中需要请哪些外部顾问? 外部顾问聘用协议中谈判条款和要点 延伸阅读:国际并购交易中财务顾问报酬实务研究 跨境并购交易中如何把控聘用投行协议风险? 在激烈的竞争中,律所如何赢得客户? 第四讲 跨境并购交易如何进行尽职调查 跨境并购中的尽职调查 跨境并购尽职调查中使用的方式和方法 延伸阅读:跨境交易尽职调查的技巧及重点调查事项 第五讲 跨境并购交易前期文件的谈判与撰写 什么是并购交易的前期文件? 并购交易前期交易文件的陷阱与重要谈判点 延伸阅读:撰写交易前期文件的准备工作 第六讲 如何收购美国上市公司? 美国上市公司收购的基本方式 兼并:正三角形、倒三角形 收购美国上市公司的考虑因素 延伸阅读:上市公司并购交易中的评估权:套利的工具? 第七讲 漫谈分手费和反向分手费 延伸阅读:国际并购交易分手费及反向分手费分析 第八讲 跨境并购买卖协议(SPA)谈判要点精讲 SPA中五大部分,称为SPA的“五大天王” SPA定义中要注意的事项 两个案例 延伸阅读:中国企业海外并购面临新问题 第九讲 跨境公司收购中交易的保护和交易中的确定性管理 从买方的角度,如何实行交易保护机制、增加交易确定性? 从卖方的角度,如何实行交易保护机制、增加交易确定性? 如何在上市公司并购中获得成功? 延伸阅读:从跨境并购交易实务角度解读万达与融创并购交易的框架协议 2016年欧洲私有并购交易趋势 欧洲私有并购交易与美国私有并购交易风险分配比较 第十讲 如何成为一名优秀的跨境并购律师? 一名跨境并购交易律师的工作内容有哪些? 跨境并购交易所需要的并购交易律师的素质 跨境并购交易律师的能力怎么培养? |