故事以中国古代为背景，国王被夜莺悦耳的歌声吸引，朝臣把夜莺送到宫中，使宫庭上下充满生气。奈何机械鸟的出现，令夜莺备受冷落，夜莺只好黯然回巢。机械鸟与国王渡过了一段愉快的日子，但后来亦因日久而损毁。国王因失去两心爱鸟儿而病入膏肓。很后，夜莺重返国王身边，国王才起死回生。

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