《上册》
第一回 盂兰盆佛爷揭谛 补陀山菩萨会神
第二回 补陀山龙王献宝 涌金门古佛投胎
第三回 现化金员外之家 投托古净慈之寺
第四回 先削发欲除烦恼 后留须以表丈夫
第五回 摩诃萨先自归宗 迦摩阿后来复命
第六回 碧峰会众生证果 武夷山佛祖降魔
第七回 九环锡杖施威能 四路妖精皆扫尽
第八回 大明国太平天子 薄海外遐迩率宾
第九回 张天师金阶面主 茅真君玉玺进朝
第十回 张天师兴道灭僧 金碧峰南来救难
第十一回 白城隍执掌溧水 张天师怒发碧峰
第十二回 张天师单展家门 金碧峰两班赌胜
第十三回 张天师坛依金殿 金碧峰水淹天门
第十四回 张天师倒埋碧峰 金碧峰先朝万岁
第十五回 碧峰图西洋各国 朝廷选挂印将军
第十六回 兵部官选将练师 教场中招军买马
第十七回 宝船厂鲁班助力 铁锚厂真人施能
第八回 金銮殿大宴百官 三汊河亲排銮驾
第十九回 白鳝精闹红江口 白龙精吵白龙江
第二十回 李海遭风遇猴精 三宝设坛祭海渎
第二十一回 软水洋换将硬水 吸铁岭借下天兵
第二十二回 天妃宫夜助天灯 张西塘先排阵势
第二十三回 小王良单战番将 姜老星九口飞刀
第二十四回 唐状元射杀老星 姜金定囤淹四将
第二十五回 张天师计擒金定 姜金定水囤逃生
第二十六回 姜金定请下仙师 羊角仙计安前部
第二十七回 二指挥双敌行者 张天师三战大仙
第二十八回 长老误中吸魂瓶 破瓶走透金长老
第二十九回 长老私行羊角洞 长老直上东天门
第三十回 羊角大仙归天曹 羊角大仙锦囊计
第三十一回 姜金定三施妙计 张天师净扫妖兵
第三十二回 金莲宝象国服降 宾童龙国王纳款
第三十三回 宝船经过罗斛国 宝船计破谢文彬
第三十四回 爪哇国负固不宾 咬海干恃强出阵
第三十五回 大将军连声三捷 咬海干连败而逃
第三十六回 咬海干邻国借兵 王神姑途中相遇
第三十七回 王神姑生擒护卫 张狼牙馘斩神姑
第三十八回 张天师活捉神姑 王神姑七十二变
第三十九回 张天师连迷妖术 王神姑误挂数珠
第四十回 金碧峰轻恕神姑 王神姑求援火母
第四十一回 天师连阵胜火母 火母用计借火龙
第四十二回 金碧峰神运钵盂 金钵盂困住火母
第四十三回 火母求骊山老母 老母求太华陈抟
第四十四回 老母求国师讲和 元帅用奇计取胜
第四十五回 元帅重治爪哇国 元帅厚遇沣淋王
第四十六回 元帅亲进女儿国 南军误饮子母水
第四十七回 马太监征顶阳洞 唐状元配黄凤仙
第四十八回 天师擒住王莲英 女王差下长公主
第四十九回 天师大战女宫主 国师亲见观世音
《下册》
第五十回 女儿国力尽投降 满剌伽诚心接待
第五十一回 张先锋计擒苏干 苏门答首服南兵
第五十二回 先锋出阵掉了魂 王明取得隐身草
第五十三回 王明计进番总府 王明计取番天书
第五十四回 王明砍番阵总兵 天师战金毛道长
第五十五回 金碧峰劝化道长 金碧峰遍查天宫
第五十六回 护法神奶儿扬威 和合二仙童发圣
第五十七回 金碧峰转南京城 张三峰见万岁爷
第五十八回 国师收金毛道长 国师度碧水神鱼
第五十九回 国师收服撒发国 元帅兵执锡兰王
第六十回 兵过溜山大葛兰 兵过柯枝小葛兰
第六十一回 王明致书古俚王 古俚王宾服元帅
第六十二回 大明兵进金眼国 陈堂三战西海蛟
第六十三回 金天雷杀西海蛟 三太子烧大明船
第六十四回 王良鞭打三太子 水寨生擒哈秘赤
第六十五回 三太子带箭回营 唐状元单枪出阵
第六十六回 三太子举刀自刎 哈里虎溺水身亡
第六十七回 金眼王敦请三仙 三大仙各显仙术
第六十八回 元帅收服金眼国 元帅兵阻红罗山
第六十九回 黄凤仙扮观世音 黄凤仙战三大仙
第七十回 凤仙斩金角大仙 国师点大仙本相
第七十一回 国师收银角大仙 天师擒鹿皮大仙
第七十二回 吸葛剌富而有礼 木骨都险而难服
第七十三回 佗罗尊者先试法 碧峰长老慢逞能
第七十四回 佗罗尊者求师父 铙钹长老下云山
第七十五回 番禅师飞钹取头 唐状元中箭取和
第七十六回 关元帅禅师叙旧 金碧峰禅师斗变
第七十七回 王尚书计收禅师 木骨国拜进降表
第七十八回 宝船经过剌撒国 宝船经过祖法国
第七十九回 宝船经过忽鲁谟 宝船兵阻银眼国
第八十回 番王宠任百里雁 王爷计擒百里雁
第八十一回 百夫人为夫报仇 王克新计取铃索
第八十二回 百夫人堕地身死 引仙师念旧来援
第八十三回 王克新两番铁笛 地里鬼八拜王明
第八十四回 引蟾仙师露本相 阿丹小国抗天兵
第八十五回 黄凤仙卖弄仙术 阿丹国贡献方物
第八十六回 天方国极乐天堂 礼拜寺偏多古迹
第八十七回 宝船撞进酆都国 王明遇着前生妻
第八十八回 崔判官引导王明 王克新遍游地府
第

第一回
盂兰盆佛爷揭谛 补陀山菩萨会神
词曰：
春到人间景异常，无边花柳竞芬芳。香车宝马闲来往，引却东风入醉乡。酾剩酒，卧斜阳，满拚三万六千场。而今白发三千丈，还记得年来三宝太监下西洋。
粤自天开于子，便就有个金羊、玉马、金蛇、玉龙、金虎、玉虎、金鸦、铁骑、苍狗、盐螭、龙缠、象纬、羊角、鹑精，漉漉虺虺、瀼瀼稜稜。无限的经纬中间，却有两位大神通：一个是秉太阳之真精，行周天三百六十五度，一日一周；一个是秉太阴之真精，行周天三百六十五度，盈亏圆缺。正所谓“日行南陆生微暖，月到中天分外明”也。
地辟于丑，分柔分刚，便就有个三社、三内、三界、四履、四裔、四表、五字、五服、五遂、六诏、六狄、六幕、七墠、七壤、七陉、八堑、八纮、八埏、九京、九围、九垓、十镇、十望、十紧、大千亿万，阎浮雉，（月无）（月无）莽莽，（氵豸虎）（氵豸虎）嶪嶪，无限的町疃中间，也有两位大头目：一个是形势蜿蜒磅且礴，奇奇怪怪色苍苍，静而有常，与那仁者同寿；一个是列名通地纪，疏派合天津，动而不括，与那智者同乐。正所谓“山色经年青未改，水流竟日听无声”。
有天地然后有万物。故人生于寅，便就有个胎生、卵生、形生、气生、神生、鬼生、湿生、飞生，日积月累，盈天地之间者。唯万物林林总总，亿千万劫，便又分个儒家、释家、道家、医家、风水家、龟卜家、丹青家、风鉴家、琴家、棋家，号曰“九流”。这九流中间，又有三个大管家：第一是儒家，第二是释家，第三是道家。
那一个是儒家？这如今普天下文庙里供奉的孔夫子便是。这孔夫子又怎么样的出身？却说这个孔夫子生在鲁之曲阜昌平乡阙里，身长九尺二寸，腰大十围，凡四十九表，眉有一十二彩，目有六十四理。其头似尧，其颡似舜，其项似皋陶，其肩似子产。学贯天人，道穷秘奥，龟龙衔负之书，七政六纬之事，包羲、黄帝之能，尧、舜、周公之美，靡不精备。删《诗》《书》，定礼乐，赞《周易》，修《春秋》。授于洙南泗北门徒三千，博徒六万，达者七十二人。历代诏封他做大成至圣文宣王。我朝嘉靖爷登基，止称至圣先师孔子。这孔夫子却不是小可的，万世文章祖，历代帝王师，是为儒家。有赞为证，赞曰：
孔子之先，胄于商国。
弗父能让，正考铭勒。
防叔来奔，邹人倚立。
尼父诞圣，阙里生德。
七十升堂，四方取则。
卯诛两观，摄相夹谷。 叹凤遽衰，泣麟何促，
九流仰敬，万古钦躅。
唐睿宗御制赞曰：
猗欤夫子，实有圣德。
其道可学，其仪不忒。
删《诗》定乐，百王取则。
吾岂匏瓜，东南西北。
宋太宗御制赞曰：
王泽下衰，文武将坠，
尼父挺生，海岳标异。
祖述宪章，有德无位。
哲人其萎，凤鸟不至。
却说哪一个是释家？这如今普天下寺院里供奉的佛爷爷便是。这佛爷爷怎么样出身？原来这佛爷爷叫做个释迦牟尼佛。他当初生在西天舍卫国刹利王家，养下地来，便就放大智光明，照十方世界，地涌金莲华，捧住他两只脚，他便指天划地，作狮子吼声。长大成人，修道于檀特山中，乞法炼心，乞食资身，投托阿蓝迦蓝郁头蓝佛处做弟子。一日三，三日九，能伏诸般外道，结成正果。佛成之日，号为天人师。转四谛法轮，说果演法，普度众生。先度忻陈如等五人，次度三迦叶并徒众一千人，次度舍利弗一百人，次度目乾连一百人，次度耶舍长者五十人，到今叫做阿罗世尊菩萨。佛爷爷身长一丈六尺，黄金色相，顶中佩日月光，能变能化，无大无不大，无通无不通。后一千二百一十七年，教入中国，即汉朝明帝时也。汉明帝夜来得一梦，梦见一个浑金色相的人，约有一丈多长，头顶上放光，如日月之象。明日升殿，访问百官，百宫中有一个叫傅毅，晓得是西天佛爷爷降临东土，当日禀明。汉明帝便就差郎中蔡忄音　赍一道诏书，径到天竺国，问他的道，得他的书，又领了许多的沙门来。传到如今，日新月盛，这便叫做释家。有诗为证，诗曰：
国开兜率在西方，号作中天净梵王，
妙相端居金色界，神通大放玉毫光。
阎浮檀水心无染，优钵昙花体自香。
率土苍生皈仰久，茫茫苦海泛慈航。
僧诗曰：
浮杯万里达沧溟，遍礼名山适性灵。
深夜降龙潭水黑，新秋放鹤野田青。
身无彼此那怀土，心会真如不读经。
为问中华披剃者，几人雄猛得宁馨？
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二南里人著的《三宝太监西洋记）》又名《三宝开港西洋记》、《三宝太监西洋记通俗演义》，简称《西洋记》，为“中国古典小说丛书”系列之一。
作者将明代永乐年间郑和七次奉使“西洋”的史实敷衍描绘成神魔小说，希望藉此激励明代君臣勇于抗击倭寇，重振国威。

二南里人著的《三宝太监西洋记）》取材于明永乐年间，太监郑和七次率船队奉使“西洋”，交通诸国、威扬四海的史实。全书开宗明义便叙述天开地辟，始分九流，儒、释、道为三大管家，首先奠定了“三教合一”的基调；然后以主要笔墨演绎永乐皇帝派太监郑和挂帅西征，三教神灵纷纷相助，一路降妖捉怪，摄服“西洋”诸国，神魔故事和奇事异闻穿插其间。