推荐序

前言

第1章　财富管理流程

第2章　受托人责任及专业标准

第3章　客户的目标和约束条件

第4章　风险的含义是多重的

第5章　信息收集与分析

第6章　客户教育

第7章　投资中的数学

第8章　投资理论

第9章　资产配置

第10章　优化

第11章 税收

第12章 退休规划

第13章 投资政策报告

第14章 投资组合管理

第15章 绩效的评价与评估

第16章 投资经理的选择

第17章 投资理念、投资流程和个人素质

致谢

作者简介

译者后记

目前，对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富，但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言，可得到的资源却不多。哈罗德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍伦、托马斯R.罗宾逊编著的这本《新财富管理》延续了前一版的风格，在优化客户资产配置方面，继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。

作为特许金融分析师协会投资系列的一部分，本书是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员，以及介于两者之间的所有人。

本书是由哈罗德·埃文斯基连同斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊修订而成，它与以前的版本相比，专业相关性更强，为您提供了与这个重要学科紧密相关的前沿学科信息。

财富管理方法在金融世界中是独一无二的，它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。本书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，同时，它也通过清晰、详细的案例，阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。

由于作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中，因此本书从中提取了相关的知识、技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融环境中取得成功所必备的。本书蕴含着专家们的深刻见解与建议，对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说，都是一本必读书。

理财师需要和各种类型的投资者打交道，因此，他们不仅必须具备专业知识，同时他们也必须从客户的角度来看待他们提供的服务。他们必须就风险、投资智慧和心理偏差等问题同投资者开展更加广泛的交流。通过实践和情景应用，哈罗德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍伦、托马斯R.罗宾逊编著的这本《新财富管理》引导理财师与客户进行这方面的交流。这本书囊括了出色的投资组合管理资源，它值得每一名理财师拥有。