前期战略的重要性
在当前信息化、全球化、市场化逐步加深的背景下，市场发展和变化的速度也是空前的。企业要生存和发展必须主动地去适应时代的变迁，自觉地去迎合市场的需要和迎接挑战，这种情况下，盲目行事是不可取的。虽然边探索边实践的改革开放也推动了我国经济的高速发展，但这种模式可以由整个国家来承担后果，如果换作企业，要承担的风险则非常之大，不输则已，输则彻底。因此，企业在进行任何市场行为之前，首先需要确立一个长远的策略，既可以为企业活动提供依据，也可以激励企业并为之提供奋斗的动力，为领导者和员工提供精神支持。同时，从未雨绸缪应对未知风险的角度来看，前期策略也应该是预先找好退路，这样即使失败也不会无路可走。
战略确定以后，要对企业的经营目标和经营方针形成一个总的框架，规范企业的经营范围和规模，制约企业的组织结构和管理体制，进而影响企业的发展方向和盛衰存亡。因此关于战略的制定，就不能盲目随意。在制定之前，必须先切实分析外部环境和自身条件。外部环境是企业所面对的环境，需要分析其中所隐含的机会和风险，然后结合自身的实际条件，比如资金、技术、核心竞争力等条件来制定出符合自身发展的战略。
对于企业的投融资活动也是如此。金融机构或者投资人在决定是否贷款或者投资给某个企业之前，首先要考察该企业的经营计划是否切实可行，这个计划就是由战略决定的。而经营计划又在很大程度上影响着企业的现金状况和偿债能力。投融资活动中的另一个重点就是拥有一个优秀的经营团队，有丰富经验的、良好业绩的经营团队可以在投融资过程中保持利益最大而风险最小。团队的组建受管理体制的制约，管理体制又是由企业战略决定的，因此，归根结底，起根本作用的还是企业战略。
与企业战略有直接联系的还有投融资之前的预先规划。凡事预则立不预则废，企业在资本市场中的运作也不例外，预先规划不仅仅是预测未来收益和执行措施，更重要的是可以预测风险以便制定应对策略，从而使企业在遇到危机时不至于无路可退。
商机引导并驱动企业战略，然后又驱动了企业的财务需求、财务来源和交易结构以及财务战略。一旦市场商机的核心和抓住商机的战略被明确定义，并且确实存在实施的可能性，就可以按照营业需求和资产需求来考察财务需求，从而进一步明确筹资计划、投资计划和交易结构。
每项筹资战略及与之相配合的交易结构，都会使公司的行动产生实际或实时成本，这些行动可能会增强或减小未来的融资选择权。类似地，每个融资源都有各自的特定要求和成本——显性成本和隐形成本——该成本对财务战略和财务要求都有影响。企业的决策者要意识到潜在的风险，并且在评估和选择资金来源与投放方向并与之谈判和建立商业关系时认真“榨出细节”并保持谨慎。只有这样做，才有可能在合适的时间，科学合理地利用资金，同时，更有利于避免潜在的错误匹配所导致的风险。
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