中国银行业协会、行业发展研究委员会编写的《2010-2011中国银行业发展报告》共分为十篇，分别从发展环境、资产业务、负债业务、中间业务、发展转型、服务改进与履行社会责任、风险管理、公司治理、发展业绩、分类机构等方面对中国银行业进行了较为全面、系统和深入的介绍、分析与展望。

中国银行业协会、行业发展研究委员会编写的《2010-2011中国银行业发展报告》内容简介：2010年，中国银行业把握经济金融形势变化，贯彻落实宏观调控政策和银行监管政策，信贷投放平稳有序，盈利增长明显加快，抗风险能力继续增强，战略转型初见端倪，发展方式进一步转变。

一、外部发展环境深刻变化

20lO年以来，发达国家经济复苏放缓，新兴市场国家在高通胀背景下经济增速趋于降低。2011年下半年，欧盟经济复苏仍将受到欧洲债务危机的拖累，美国经济增长趋于放缓，日本经济灾后重建复苏仍较弱势，新兴市场国家持续高通胀，经济增速可能略有放缓。2010年我国GDP同比增长10．7％，经济增长的内生动力有所恢复。2011年上半年我国GDP增长9．6％，预计2011年GDP增幅在9．5％左右。

2010年，我国继续实施适度宽松的货币政策，引导货币条件稳步向常态回归。存款准备金率连续上调，银行贷款增速放缓。两次加息扩大了银行利差。人民币升值预期增强，外汇贷款增长强劲。银行合理把握投放节奏，信贷结构有所改善。我国积极构建银行业审慎监管体系，并突出重点领域，提高监管的有效性。2011年，我国稳健货币政策的总体基调不变，但政策收紧的力度和节奏可能逐步有所放缓。银行业审慎监管体系的总体框架搭建成形，并将继续推进落实贷款新规，提升银行信贷管理水平。持续加强对政府融资平台、房地产开发贷款、理财产品等重点领域的监管，确保银行业稳健运行。

二、资产业务平稳增长

20lO年，银行业资产总额同比增长19．9％，增速回归常态，中小银行市场份额继续稳步上升，贷款增速明显回落，投资类资产占比下降，欠发达地区贷款增速有所提升，贷款长期化趋势进一步增强，贷款投放的行业结构有所优化，个人贷款占比明显上升、信用卡透支业务发展迅猛。

“十二五”规划为银行业提供了新的资产业务发展机遇，但持续变化的经济形势、利率和汇率的市场化改革、更加严格的监管要求和愈加激烈的同业竞争，对银行业资产业务全面、深入转型提出了迫切要求。2011年，银行业资产业务扩张速度将有所放缓。贷款增速将下降，中长期贷款占比增速小幅回落，大型商业银行资产份额进一步下降，个人住房贷款增速可能回落，各地区、各行业的贷款投放更加均衡，银行业海外资产业务进一步发展。

三、负债业务稳中趋缓

2010年，银行业负债同比增长19．2％。对公存款的发展态势稳中有变。企业存款和机关团体存款分别“一降一增”，企业存款活期化趋势明显。全国性中小型银行企业存款增长迅猛，大型商业银行企业活期存款维持高位。外资银行企业存款余额高速增长，定期存款比重上升。储蓄存款总量稳步增长，季末现象较为严重，总体呈活期化态势，地区分布差距拉大。外币存款业务波动明显，中小型银行外币存款占比提升。本外币利率倒挂，外币存贷比高企，银行调整外币存款利率吸引外币存款。银行同业存放和拆入资金增速放缓，通过发行次级债扩充资本，向中央银行借款略有增长。银行稳步探索更多的主动负债方式，如在香港发行人民币企业债券，通过贷款转让交易优化信贷结构等。

2011年乃至整个“十二五”期间，面临一系列周期性和制度性因素的综合影响，银行业负债业务的发展将出现新变化。对公存款增长面临压力，存款的活期化趋势将继续深化。银行监管趋于科学严格，产品创新和经营转型亟须提速。从短期来看，银行业储蓄业务的发展仍有可能维持稳步增长的发展态势。从长期来看，银行业的负债发展将面临一系列挑战，包括经济发展战略转型和经济结构调整、人口老龄化、“金融脱媒”进程加快等。

四、中间业务发展较快

2010年中国经济的良好发展势头，为银行中间业务的发展提供了有力支撑。直接融资的发展，为投资银行、资产托管等新兴中间业务提供了更大的发展空间。居民收入的持续增长，直接推动了财富管理业务的发展。银行卡业务的持续增长，为支付结算等传统中间业务的发展奠定了基础。而在贷款增长严格受控和资本监管要求不断提高的情况下，银行主动发展中间业务。目前，我国大型商业银行的中间业务占比相对较高，中小型银行中间业务增幅较高，大中小型银行中间业务发展各有侧重。但银行中问业务的发展也面临着一些制约因素，比如相关法律法规有待进一步健全，收费环境有待改善等。

2011年，预计传统中间业务将会保持较快增速，投资银行业务将具有更大的市场空间，资产托管业务规模将继续扩张，理财业务仍将快速增长，网络理财将迎来新的发展机遇。管理、服务机制和产品创新将是银行中间业务创新的主要方向。

五、业务转型持续推进

2010年，贷款增长放缓、资本监管显著加强、政府引导信贷投向、直接融资发展提速等因素共同推动了银行的业务转型。小企业贷款增速较高，个人贷款比重有所提高，同业资产占比上升，中间业务增速有所提高。2011年乃至整个“十二五”时期，受经济发展方式转变、客户金融服务需求变化、市场竞争更加激烈、“金融脱媒”加剧、利率市场化改革进程加快和资本约束强化等因素的影响，银行业业务转型的步伐将加快、程度将深化。

2010年，银行业综合经营试点工作持续有序推进，成效日益凸显，但也面临着加强并表管理、提升附属公司经营管理水平以及健全子公司法人治理等方面的挑战。2011年，银行业将按照“制度先行、风险可控”的原则，继续审慎开展综合经营试点。投资控股将成为银行综合经营试点的主导模式，对综合经营的规范监管将进一步加强。

2010年，中国银行业继续迈出国际化发展的步伐，积极加快境外新设机构和境外并购，业务国际化和管理国际化进展显著。但银行业的国际化还存在一系列差距和困难。未来一个时期，中国银行业，特别是大型银行将继续推进国际化发展的进程，通过内外联动，提高自身全球化经营管理能力；·实行购建并举，构建科学合理的国际化机构版图；扬长避短，借势人民币国际化提升国际竞争力；稳健经营，切实防范跨境金融风险。

六、服务实力和履行社会责任能力明显提升

20lO年，中国银行业整体服务实力得到显著增强。各银行金融机构完善服务管理制度、推进服务渠道建设、创新服务产品、优化服务流程，在改进金融服务、提升客户体验方面作出了有益实践。此外，银行业还注重宣传普及金融知识，保障消费者合法权益。

银行业普遍将社会责任理念融入发展战略，在经营流程中嵌入社会责任决策目标，推动社会责任意识在全行业普及。通过构建权责明晰的社会责任管理层级体系、制定社会责任指引和相关规章制度，使社会责任管理系统日臻成熟。社会责任编制日趋体系化、规范化。

2010年，我国银行业加强了信贷政策与国家宏观经济政策、区域政策、产业政策的衔接配合，合理配置信贷资源，转方式、调结构、促发展。强化全体员工的节能减排意识，全面落实节能减排政策法规和标准，大力增强授信工作的科学性，切实做好节能减排相关工作。积极推行绿色信贷，支持低碳经济。

银行业在支持经济社会发展、服务民生需求的同时，继续积极投身公益慈善事业。还从关爱员工、构建和谐银行出发，努力构建平等共赢、可持续发展的员工管理体系，形成团结向上的和谐文化。

七、风险管理能力不断增强

2010年，中国银行业信贷资产质量继续改善，拨备覆盖率快速提高，抗风险能力得到加强。新资本协议的实施取得重大进展，信用风险管理水平不断提升。但当前信用风险方面也还存在一些隐患。2011年，商业银行将采取积极举措，优化信贷结构、推进信贷投放的科学性。着力加强房地产贷款和地方融资平台贷款的风险防控，深入落实“三个办法、一个指引”，推进贷款精细化管理。

20lO年，银行业更加重视并切实加强了市场风险和流动性风险的管理工作。在市场风险方面，银行业的风险管理意识、风险度量与管理手段、历史数据质量都有待进一步提高。市场风险管理也面临着一些挑战，例如巴塞尔协议Ⅲ出台、利率市场化改革继续推进、市场风险计量方法有待改进，等等。在流动性风险管理方面，国际金融危机暴露了银行业对流动性风险识别、管理的能力不足，巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险提出了新的监管要求，利率市场化对流动性风险及其管理的影响也应予以关注。2011年，我国银行业将以巴塞尔新协议的实施为契机，加快完善市场风险管理体系，改进市场风险度量技术，提高估值能力和风险定价水平，并进一步提高流动性风险管理能力。

银行业的合规与操作风险管理也面临着一些挑战。合规风险管理的主动性、风险治理结构和操作风险管理技术仍需完善和提高。2011年，银行业将继续完善操作风险管理机制，推进操作风险高级法的实施，创新操作风险管理工具，提高合规风险管理的前瞻性和主动性。

2010年，中国银行业积极夯实资本基础，强化资本管理，资本的运营效率不断提高，但仍然面临着资本约束长期存在、资本管理体系处于初级阶段、经济资本管理有待加强等问题。银行业监管机构引入了四大新监管工具，对资本管理提出了更为严格的要求。2011年，银行业将进一步完善资本管理体系。科学测算资本需求，建立长效的资本补充机制；加强产品定价管理，提高资本使用效率；提高资本配置科学性，实现资本收益与风险的合理匹配；加强信贷资产配置，降低资本消耗速度。

八、公司治理进一步完善

2010年，我国银行业公司治理建设取得良好成效，公司治理水平不断提高。2011年，上市银行将继续完善薪酬激励机制，加强经营管理的考核监督机制，增强信息披露透明度，完善投资者关系管理。非上市银行将进一步完善公司治理结构，加强董事会建设，充分发挥监事会作用，增强高级管理层执行力。

2010年，我国银行业根据战略和业务的发展需要，不断完善组织架构，继续深化流程银行建设。推行垂直化管理，建立多个战略业务单元；实施扁平化管理，精简管理层级；实行集中化管理，实现前中后台分离；充分发挥信息技术作用，构建差异化业务流程。2011年，银行业将继续细化前台板块的组织架构、优化相关业务流程；完善控股金融机构与被控股子公司之间的协同经营机制；在基层经营机构和新业务领域继续探索加强条线经营管理机制；继续深入开展流程银行建设，系统性地加强营运管理，持续推进业务集中处理。

银行业积极推进信息技术治理工作。国有大型商业银行基本建立了高级管理层参与、跨业务条线的信息技术工作决策组织。股份制商业银行积极实践信息技术治理，高度重视信息技术建设和投入，优化了信息技术治理结构。其他银行业金融机构也初步尝试开展信息技术治理。但我国银行业的信息技术治理建设还处在起步阶段，特别是一些小型银行业金融机构的信息技术治理仍有待加强。

九、经营业绩稳健向好

20lO年，银行业资产增速下降超过5个百分点，但净利润增速恢复到30％以上。银行业绩增长提速是规模增长和息差提升共同作用的结果。特别是受存款活期化、存贷款重定价、资产收益水平有所提升和通胀预期加快等因素的综合影响，银行业净息差显著扩大。不良贷款继续“双降”，银行信用成本有所下降，拨备覆盖率进一步提升。手续费收入稳步增长，费用支出保持稳定。

2011年，银行业利润增长的动力将趋于平缓，预计增速将下降至20％左右，利润驱动因素也将出现一定的变化。资产规模增长速度虽然会有所下降，但仍然是利润增长的最主要动力。贷款供求关系变化有利于银行贷款定价，加之稳健货币政策的实施，将扩大银行存贷息差，是净利息收入增长的重要动力。业务转型推动手续费收入继续稳定增长，中间业务收入占比略有提升。监管要求提升将推动贷款拨备较快增长。成本支出与收入增长基本保持同步。

十、各类银行业金融机构稳健运行

2010年，国家开发银行继续按照商业化机制进行运作，发挥开发性金融与中长期投融资的独特优势。中国进出口银行继续加大金融支持和金融创新力度，有力地促进我国进出口恢复性增长，经营效益稳步提高。中国农业发展银行确保粮棉油购销储贷款需求，并积极支持新农村建设。中国邮政储蓄银行借助网点优势，做好“三农”工作，各项业务规模和收入均稳步增长。2011年，上述四行将继续发挥各自竞争优势，专注主业发展。

大型商业银行资产、负债规模保持较快增长但增幅明显回落；贷款继续较快增长，结构呈差异化、多元化趋势；存款稳步增长，活期化特点进一步发展；营业收入和税后利润恢复性增长；风险防范水平明显提高，但资本压力犹存。2011年，大型商业银行贷款投放规模将小于2010年，存款增幅将继续有所下降，利润可能超预期增长，资本补充、风险防范的压力依然较大。

股份制商业银行发展状况良好，经营规模增长较快，盈利水平大幅提升，资产质量持续优化，资本充足率继续提升，不良贷款继续“双降”，拨备覆盖率明显提升，业务结构明显调整，综合化经营积极推进，国际化经营迈开步伐，机构网点战略布局提速，金融创新步伐明显加快，组织架构改革稳步推进，精细化管理水平再上台阶。2011年，股份制商业银行信贷增长将回归常态，盈利水平将稳步提升，中间业务收入仍将较快增长，零售业务的贡献将进一步提高，但资本内生补充能力有待加强。

城市商业银行法人机构数量稳步增加，从业人员数快速增长，存贷款保持快速增长态势，盈利水平显著提高，成本控制能力进一步提升，资产质量持续改善，抗风险能力得到增强，差异化和特色化发展态势初步显现。城市商业银行更名和跨区域发展持续推进，并开展了多种形式的同业合作。2011年，城市商业银行将更加注重稳健发展，兼顾跨区域发展与风险管理，差异化、特色化发展格局将进一步强化。

农村中小金融机构的农村金融主力军地位进一步增强，法人机构集中度大幅提高，从业人数有所增加，总资产增长较快，中间业务收入比重不断提高，经营效率大幅提升，风险控制能力进一步增强。股份制改造全面加速，产权变革呈现新局面。内部管理、机制更加完善，精细化管理水平逐步提高。2011年，农村中小金融机构的发展战略将更加差异化，产品和服务创新将加快，机构变革力度进一步加大，普惠制金融建设工作持续推进。 

2010年，外资银行资产快速增长，但其总资产占全部银行业金融机构总资产的比重则略微下降，中间业务收入增长迅速。外资银行在中国的经营受到母国经济金融波动的影响，对于本土客户需求以及市场环境的把握仍然存在差距，并仍面临部分业务的监管限制。但外资银行在中国的长期发展前景依然看好，人民币国际化会给外资银行带来新的巨大发展机遇。

《2010-2011中国银行业发展报告》中资产管理公司按照转型方向，搭建各有侧重的商业化平台，形成了综合性的金融服务体系，经营业绩取得历史性突破。2011年，资产管理公司将进一步明确市场功能和业务定位，促进商业化转型，坚持发展资产管理主业，拓展多元化业务，加快转换经营机制，努力提升核心竞争力。

一、发展环境篇

 第一章 国内外经济环境分析与展望

一、国际经济运行概况

二、中国经济运行态势

三、国际经济运行态势展望

四、中国经济运行态势展望

五、国内外经济形势变化对中国银行业的影响

 第二章 货币政策和监管政策分析与展望

一、货币政策及其影响

二、监管政策及其影响

三、货币政策和监管政策展望

二、资产业务篇

三、负业务篇

四、中间业务篇

五、发展转型篇

六、服务改进与履行社会责任篇

七、风险管理篇

八、公司治理篇

九、发展业绩篇

十、分类机构篇

后记