周处父亲死亡，母亲过于溺爱他，年少时身材魁梧，臂力过人，武艺高强。好驰骋田猎，不修细行，纵情肆欲，横行乡里。民谣说：“小周处，体力强，日弄刀弓夜弄枪。拳打李，脚踢张，好象猛虎扑群羊。吓得乡民齐叫苦，无人敢与论短长。”这位“少孤，不修细行，州里患之”的七尺少年，被乡民与南山猛虎、西氿蛟龙合称为阳羡城“三害”。后来，这个说法传到了周处那里，他自知为人所厌，突然悔悟，只身入山射虎，下山搏蛟，经三日三夜，在水中追逐数十里，终于斩杀猛虎、孽蛟。他自己也改邪归正，认认真真拜师学文练武，这一来城内“三害”皆除。

本书以连环画的形式讲述了这个故事。

画家在创作这套作品时，充分考虑到了周处除三害这具有神异色彩的故事与历史事实之间的微妙区别。所以在画面情境的表现上，画家用写实的方法细致勾勒渲染，却又在画面中力求表现强烈的动感。这种努力的结果，就使图中人物刻画夸张而不失写实，谨严而不失生动，在严谨的造型中表现出很强的写意趣味。