《金融理财原理》是金融理财师资格认证考试系列参考用书之一。全书共包括5篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划。分上下两册，第1篇的内容为上册，第2、3、4、5篇的内容为下册。本书为其中的上册。适合参加金融理财师资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

《金融理财原理》是AFP(金融理财师)资格认证考试系列参考用书之一，该修订版由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会(FPSB)认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心(BFEC)联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。

该修订版根据《2009年AFP资格认证教学与考试大纲》对第一版知识点进行了调整，对超纲或者不符合发展的部分内容进行了删除，根据最新的法律和政策对相关内容进行了更新，并对第一版教材中内容比较陈旧的数据、图表等进行了更新与替换。

《金融理财原理》共包括5篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划。本修订版依旧分上下两册，第1篇的内容为上册，第2、3、4、5篇的内容为下册。

本书适合参加AFP(金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

上

第1篇 金融理财基础知识与技能

 第一章 金融理财概述

 第二章 CFP资格认证制度

 第三章 金融机构功能与监管

 第四章 与金融理财相关的经济学基础知识

　第五章 金融理财与法律

　第六章 农户价值取向和行为特性

　第七章 货币的时间价值与利率相关计算

　第八章 金融计算工具与方法

　第九章 家庭财务报表和预算的编制与分析

　第十章 居住规划与房产投资

　第十一章 教育金规划

　第十二章 家庭信用管理

　第十三章 生涯事件的理财规划

　第十四章 综合理财规划实务

 第十五章 综合理财规划案例示范