本书收入大量白话神魔小说，全书遵循去粗取精，去伪存真，古为今用的原则加以筛选，力求使该书能够体现白话神魔小说的大致全貌，以利于读者阅读、欣赏与研究。

前言

王魁（《明刻话本四种》）

张道陵七试赵升（《喻世明言》）

陈从善梅岭失浑家（《喻世明言》）

假神仙大闹华光庙（《警世通言》）

小水湾天狐诒书（《醒世恒言》）

薛录事鱼服证仙（《醒世恒言》）

大姊魂游完宿愿 小姨病起续前缘（《初刻拍案惊奇》）

盐官邑老魔魅色 会骸山大士诛邪（《初刻拍案惊奇》）

鹿胎庵客人作寺主 剡溪里旧鬼借新尸（《二刻拍案惊奇》）

叠居奇程客得助 三救厄海神显灵（《二刻拍案惊奇》）

救金鲤海龙王报德（《西湖二集》）

邢君瑞五载幽期（《西湖二集》）

宿宫嫔情殢新人（《西湖二集》）

变女为儿菩萨巧（《无声戏》）

栖霞岭铁桧成精（《二刻醒世恒言》）

托邻女狐生贵子（《西湖拾遗》）

图葬地诡联秦晋 欺贫女怒触雷霆（《娱目醒心编》）

话说宋朝山东济宁府，有秀才姓王，名魁，字俊民。因上京应试下第回来，至莱阳县遇一相知友人，邀至北市鸣珂巷妓家小饮。这妓女姓敫，小字桂英，果是姿容艳丽，态度轻盈。