关于作者

前言

关于注册估值分析师认证考试

第一章 可比公司分析(Comparable CompaIIies Analysis)

 可比公司分析步骤

 可比公司分析步骤简要说明

 第一步：选择可比公司系列

 第二步：找出必要的财务信息

 第三步：制表计算关键性数据、比率数和交易乘数

 第四步：进行可比公司的基准比较

 第五步：确定估值

 主要利与弊

第二章 先例交易分析(Precedent Transaction Analysis)

 先例交易分析步骤

 先例交易分析步骤简要说明

 第一步：选择可比收购案例系列

 第二步：找出必要的与交易相关的信息和财务信息

 第三步：制表计算关键性数据、比率数和交易乘数

 第四步：进行可比收购案例的基准比较

 第五步：确定估值

 主要利与弊

第三章 现金流折现分析(Discounted Cash Flow Analysis)

 现金流折现分析步骤

 现金流折现分析概览

 第一步：研究目标、确定关键性绩效驱动因素

 第二步：预测自由现金流

 第三步：计算加权平均资本成本

 第四步：确定终值

 第五步：计算现值、确定估值

 主要利与弊

第四章 杠杆收购(Leveraged Buyouts)

 杠杆收购基础

 杠杆收购概览

 主要参与角色

 LBO对象的突出特征

 LBO经济分析

 主要退出／变现策略

 LBO融资：结构

 LBO融资：主要渠道

 LBO融资：部分主要条款

 LBO融资：确定融资结构

第五章 LBO分析(LBO Analysis)

 LBO分析概览

 融资结构

 估值

 LBO分析步骤

 第一步：找出并分析必要信息

 第二步：建立LBO前模型

 第三步：输入交易结构

 第四步：完成LBO后模型

 第五步：进行LBO分析

第六章 卖方并购(Sell-Side M&A)

 卖方并购步骤

 卖方并购概览

 估值示意图

 竞价

 组织与准备

 第一轮工作

 第二轮工作

 谈判商议

 交易完结

 协议出售

第七章 买方并购(Buy-Side M&A)

 买方并购概览

 买方动机

 并购策略

 融资方式

 交易结构

 买方估值

 合并效果分析

乔舒亚·罗森鲍姆、乔舒亚·珀尔编著的这本《投资银行精华讲义》以要点提示的方式对《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购》（第2版）所讨论的基本技巧和概念的综合性、概括性回顾和总结。本书的全面概括既为读者提供了一站式学习材料，其条理性、易读性又为读者快速回顾有关内容提供了便利，并且方便做笔记。本书是相关专业学生、求职者、从业人员必不可少的工具书。

乔舒亚·罗森鲍姆、乔舒亚·珀尔编著的这本《投资银行精华讲义》综合性、概括性地回顾和总结了《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购》（原书第2版）所讨论的基本技巧和概念。

本书的初衷是使读者优化并掌握关键的概念、公式和财务工具，其中包含主要的可比公司分析流程、先例交易分析流程、现金流折现分析流程、杠杆收购流程、LBO分析流程、卖方并购流程以及买方并购流程。

这本书的全面概括既为读者提供了一站式学习材料，其条理性、易读性又为读者快速回顾有关内容提供了便利。