从前有一个热气球旅行家，他在驾驶热气球旅行时出了事故：还在半空中呢，热气球就泄了气，他从热气球中摔下来，摔成了肉泥。坠落时，他把降落伞给了儿子，于是儿子安然无恙地落到了地面。虽然那个男孩失去了父亲，但是和父亲一起旅行给他积攒了足够的经验。他也想成为热气球旅行家，但是热气球没了，他也没有钱再买一个新的。
他得先找一份工作让自己活下来，于是他表演起了魔术，他能说“腹语”——一种用肚子说话的本领。他很年轻，又英俊潇洒，如果他留上小胡子，穿上笔挺的西服，甚至会让人误以为是伯爵的儿子呢。见过他的女孩常常为他倾倒，就有这么一个女孩，竟然心甘情愿跟他私奔到了外国。在那里，他自称教授——比教授更低的头衔可不行。
他想呀想，怎样才能弄到一个热气球，让他和女孩坐着热气球去旅行呢？尽管他一分钱都没有。
“我们会有热气球的！”教授说。
“要是有钱就好了！”女孩说。
“我们还很年轻呀！而且，普通人都能养活自己，更何况我是教授。”
女孩一心一意地帮他。教授变戏法，她就坐在门前卖票。她还当教授的助手，和教授一起表演魔术。教授把她放进一个大衣柜里，她瞬间就在观众面前消失了。其实啊，柜子后面有一个隔间，她就藏在里面。这个魔术很受欢迎呢。
一天晚上，女孩又消失不见了，但这次她是真的消失了。她不在柜子里，也不在柜子的隔间里。她从房子里彻底地消失了，看不见她的身体，也听不到她的声音——这是女孩变的一个“魔术”。她再也没有回来，因为她再也无法忍受这样的生活了。教授也觉得自己受够了，现在他的好帮手不见了，他再没心情哈哈大笑或是讲笑话逗乐观众了。这样，人们也渐渐地不来看表演了。教授又变得一贫如洗，连吃饭都成问题，衣服已经是破破烂烂的了。女孩留给他的东西只有一只大跳蚤，所以他很珍视这只跳蚤。他训练跳蚤，教它跳舞、举枪敬礼、开大炮，虽然只是一门很小的大炮。
教授为跳蚤感到骄傲，跳蚤也很自豪。跳蚤学了一些本领后似乎越来越通人性了。它去过大城市，得到了王子和公主的接见，王子和公主都很喜欢它——他们的赞誉都上广告了。它成了名人，现在是它在帮着教授挣钱。
虽然它已经是小有名气的跳蚤了，但它和教授出去表演的时候，都只坐火车的三等舱，三等舱不也和头等舱跑得一样快嘛。跳蚤和教授有一个秘密约定：跳蚤要一直做单身汉，教授也一直做鳏夫。单身汉和鳏夫其实也没有什么差别。
“谁在哪儿走运了，谁就不该再留在那里。”教授很擅于洞察人的内心，这真是非常了不起。后来，教授和跳蚤几乎走遍了每一个国家，只有野人国还没有去过。因此，有一天，他们决定去野人国瞧一瞧。听说野人们喜欢吃基督徒的肉，教授当然知道那里很危险，可他不是真正的基督徒，跳蚤也不是真正的人，所以，他想肯定能在那里发一大笔横财。
他们乘船出发了。教授指挥跳蚤在船上一路表演，就这样，他们没花一分钱就到了野人国。
一个小公主统治着野人国。小公主美丽动人，但却非常任性顽皮，年仅八岁就从父母那里得到了权利，成为野人国的主宰。
跳蚤在小公主面前表演举枪敬礼、开大炮，小公主第一次看到跳蚤的瞬间就深深地爱上了它：“我只要它，别的什么都不要！”她疯狂地爱恋着跳蚤，尽管之前她已经够疯了。P10-13