本书写了三十八篇，每篇两千余字，全书十余万言，本书第一篇为“乱世天诈人更诈”，不仅题目取得巧，而且主旨道得明。“诈”，带有狡黠、阴险、欺骗的意思，如期诈、奸诈、诈骗等。其实诈也有智慧的内涵。是智慧、智谋的运用。兵法中就有“兵不厌诈”之说。《三国演义》著作本身从政治上分析国家由分裂到统一的政事和战争；从思想文化上讲的是中国传统政治思想文化的核心——大一统思想；从传统道德上讲的是忠义，论《三国演义》时，作者却另辟蹊径，从一个新的角度去探讨，不讲大一统，不论忠与义，而是确定一个新的主题叫“诈”。从“智”的反面去研究《三国演义》中的“智”。在书中，他研究了曹操、曹丕、荀彧等人的“诈”，也研究了诸葛亮、刘备、孙权、张飞等人的“诈”。

一、乱世天诈人更诈也

二、重人事而不语怪神

三、胆识兼优者徐公明

四、说诸葛亮骂王朗斩马谡

五、老将骄兵之诈计

六、荀彧才华天下闻

七、设身处地当事人

八、助笑以蛮姑之舞

九、诈之以“死”

十、曹歪受禅与献帝被诈

十一、“不可容易托人之语”

十二、装病床上大诈出

十四、周鲂割发以诈

十五、孙仲谋之大过人处

十六、人多称桓范“智囊”也

十七、妙在相互试探俱以假言诈之

十八、诸葛亮的高水平哪里去了

十九、刘备之诈多难觉察

二十、从未垂头丧气的乐天派

二十一、华容道之新破译

二十二、真姜维竟被假姜维所诈

二十三、诸葛亮之被马谡诈也

二十四、曹孟德高屋建瓴多在出其不意之间

二十五、装神陇上之诈

二十六、曹孟德说龙问英雄

二十七、孙翊之妻徐氏美而慧也

二十八、斩而诈众者何人也

二十九、非吕布戏貂蝉也

三十、年幼书生大主演

三十一、切勿忘了你曾经得罪过他

三十二、诈来诈往重重诈

三十三、说桃园结义大困惑

三十四、张飞之酒诈，君记否？

三十五、赵范诚而刘备诈

三十六、善哉挟天子以令诸侯

三十七、吕奉先辕门射戟之议论

三十八、从传国玉玺道其中之作