本教材是为了适应我国高等职业技术教育的发展和需要而编写的。教材基于工作过程的设计开发理念，针对高职层次学生在基金直销、代销机构的就业岗位，以投资基金业务流程为载体，包括基金投资认知、基金交易、基金投资分析、基金营销四个学习情境。

学习情境一 基金投资认知

 学习单元一 基金市场

 学习单元二 基金公司与托管人

 学习单元三 基金经理和基民

学习情境二 基金交易

 学习单元一 封闭式基金的募集与交易

 学习单元二 开放式基金交易流程

 学习单元三 网上基金平台使用

 学习单元四 基金的收益、费用与分红

学习情境三 基金投资分析

 学习单元一 制定正确的投资策略

 学习单元二 树立正确的投资理念

 学习单元三 解读基金报告

 学习单元四 基金定投分析

学习情境四 基金营销

 学习单元一 基金营销策略

 学习单元二 基金营销礼仪及话术

附录 中华人民共和国证券投资基金法

参考文献