本书为CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的唯一指定教材。该习题集是由北京金融培训中心与北京当代金融培训有限公司联合组织编写，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的参考教辅。编者针对CFP资格认证培训，组织了在一线教学的具有丰富经验的老师，结合教学经验，结合CFP资格认证五本教材和培训课件，编写了这本习题集，主要目的是帮助学员加深理解，掌握和巩固知识要点，更好地适应考试。本习题集各模块的题量基本上按照各模块占课程量的比重均等分布，涵盖了大部分知识要点。题型采用单选或复选的方式，供学员复习时参考。
本书的编写以国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定并颁布的CFP资格认证教学与考试大纲为依据，各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布，涵盖了现有考试大纲中绝大部分重要的知识点。
本书目的是帮助学员加深对知识的理解，掌握和巩固知识要点，在复习和备考中提供参考，但其题型、难度并不针对具体某一次CFP资格认证考试，也不涵盖所有考试试题范围。