目前，证券公司、基金管理公司、商业银行要求客户经理，以重点开展各类金融产品的营销为主要业务，因此，在本教材中，对证券基础知识、技术分析、柜台业务等内容的学习，都最终以开展证券营销业务为目的。

全书共分10个章节，具体内容包括股票市场运行、柜台业务流程、证券投资技术分析、证券投资客户管理、证券投资客户经理的职能与礼仪等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

本书是从证券投资客户经理(经纪人)岗位培训着手，针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计。其主要内容分为四部分：证券经纪业务基本知识，以证券经纪人在工作中所需要的证券投资基本知识和技能为主要内容；经纪业务柜台业务流程，主要是经纪业务的主要内容及各种业务的流程，以及经纪人所具备的业务能力和在开展各项业务时应该注意的风险和防范措施；证券投资技术分析，主要是对证券投资技术分析的理论基础、基本要素及技术分析方法，以及常见技术指标的计算方法和一般应用法则做了阐述；证券服务营销，以证券营销原理、证券营销步骤与技巧、客户管理、经纪人服务礼仪和证券投资电话营销为主要内容，突出营销话术的训练。

第1章 股票 债券 基金

 1.1 股票

 1.2 债券

 1.3 证券投资基金

 本章小结

第2章 股票市场运行

 2.1 证券交易市场

 2.2 股票价格指数

 本章小结

第3章 证券公司营运模式

 3.1 证券公司的设立

 3.2 证券公司的主要业务

 本章小结

第4章 柜台业务流程

 4.1 开立证券(资金)账户

 4.2 账户挂失补办及其他

 4.3 资金管理业务

 4.4 证券委托

 4.5 清算交割与咨询服务

 附录A

 附录B

 附录C

 附录D

 附录E

 附录F

 附录G

第5章 证券投资技术分析

 5.1 技术分析方法

 5.2 基本技术分析指标

 本章小结

第6章 证券营销基本原理

 6.1 证券营销概述

 6.2 证券服务营销话术——沟通

 本章小结

第7章 证券营销步骤与话术技巧

 7.1 证券营销五大步骤

 7.2 证券营销话术技巧

 本章小结

第8章 证券投资客户管理

 8.1 证券投资客户管理流程

 8.2 证券投资客户分类管理

 8.3 证券投资客户忠诚度管理

 本章小结

第9章 证券投资客户经理的职能与礼仪

 9.1 证券投资客户经理的职责

 9.2 证券投资客户经理的素质

 9.3 证券投资客户经理的礼仪

 本章小结

第10章 证券投资电话营销

 10.1 电话营销的基本要素

 10.2 电话营销的主要内容

 10.3 电话营销技巧

 本章小结

 附录A

 附录B