本书（第一版）于2004年出版以来，在多所高校的金融学专业使用，被多家商业银行作为客户经理的培训教材。从不同的渠道反馈的信息来看，总体上，本书在营销学基本理论和商业银行营销实践结合方面进行了有益的探索，对完善我国高等学校金融学专业教材体系、加快商业银行营销人才队伍建设、提高商业银行营销人员整体素质发挥了重要作用。但也存在一些重要问题，如在体系结构安排、资料数据、各章内容衔接、文字内容等方面都有待进一步完善。
本书可作为高等学校金融学专业本科、专科的教学用书，也可做为研究生的参考教材，同时也可作为商业银行对客户经理、营销人才进行岗位培训的参考教材。