一代枭雄曹操病逝，其子曹丕继位后迅速废汉称帝。与之同时，刘备也在汉中称帝，并在继位后立即宣布，倾全国之力攻伐东吴。张飞被部下谋害，首级也被送到东吴，更坚定了刘备的复仇之心。刘备不顾诸葛亮等群臣的劝阻，·意伐吴，形势大好时仍不肯退兵，最终被东吴大都督陆逊火烧七百里连营，七十多万大军毁于一旦。刘备逃到白帝城后，染病不起，将幼子刘禅托付给诸葛亮，与世长辞。曹丕乘刘备新亡五路大军进攻蜀汉。
刘备去世后，蜀国遭受重创，亮将如何化解危机，部署新的国家战针？蜀国的文臣武将力量又该如何重合？曹魏方在五路大军伐蜀未果之后采取什么样的军事行动呢？孙权方继续联魏还是联蜀，吴国的道路该何去何从？请看下册《北伐中原》……
曹操病死，其子曹丕继位为魏王。汉献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，曹丕称帝，建国号魏，定都许昌。
公元221年，刘备在成都称帝。刘备为报关羽被东吴所杀之仇，决定大举兴兵伐吴。张飞鞭挞副将范疆、张达。范疆、张达怀恨杀了张飞，割下首级献给东吴。孙权结好魏国，曹丕封孙权为吴王，加九锡。
不久，刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直至彝陵界口，七百余里连接四十余寨。黄忠私自出战斩吴将史迹，中埋伏后，中箭回营身亡。刘备大战獍亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。
孙权求和不得，拜陆逊为大都督。陆逊令诸将坚守勿战。刘备求战不得，移寨于山林树木间避暑。陆逊欲等其兵疲意困，后发制人。吴主领兵响应。曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速让刘备改屯诸营，但为时已晚。陆逊先使部下探明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
刘备彝陵战败后，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁刘备去世，用五路大兵夹攻之。蜀后主请丞相孔明理事，孔明言四路兵皆可退。唯余东吴一路尚无把握，又禀明后主，派邓芝往东吴，消除旧怨，共拒曹魏。
