本书是“北大投资银行学丛书”之一,全书共分4个篇章,对公司融资中的案例进行了系统分析,具体内容包括中工国际A股IPO融资案例、蒙牛乳业H股IPO融资案例、中国工商银行A+H股同步上市融资案例等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
第一篇 股权融资
一、中工国际A股IPO融资案例
1.公司背景及业务发展
[1]公司股权背景
[2]业务发展
2.融资背景——A股IPO重新启动,迎接A股全流通时代
3.询价申购——2000亿资金热捧的“香饽饽”
[1]我国新股发行询价机制改革
[2]中工国际的IP0询价申购
4.全流通第一股“惊艳”亮相深交所
[1]首日上市前的市场价格预测
[2]小泥鳅掀起了大风浪——上市首日一度疯狂摸高50元,最大升幅高达576%
[3]市场看法——非理性上涨,新股不败神话依然在演绎
[4]暴涨之后——中工国际同样难逃暴跌的历史宿命
5.案例启示
[1]“全流通”不是万能的,新股询价制改革任重而道远
[2]全流通时代投资者更需理性,炒新必须关注公司资本面
[3]上市公司只有着眼长远,做好业绩,才能获市场持续“追捧”
二、蒙牛乳业H股IPO融资案例
1.公司背景及业务发展——超常规发展的蒙牛
2.整合一切可以利用的资源,蒙牛上市前的资本创新
[1]从创始人牛根生的传奇人生谈起
[2]成立初期的资本运作——“先建市场,后建工厂”的逆向经营模式
[3]融资跳板——破釜沉舟成就火箭速度
3.全球售股申购
[1]全球售股的基本情况
[2]205倍超额认购,蒙牛在港招股获空前成功
4.在港成功上市,蒙牛踏上“世界牛”寻梦之旅
[1]成功上市,摘得2004年度最佳IPO桂冠
[2]蒙牛上市后的业绩成绩单
5.3年套现26亿港元,蒙牛成为外资系的“利润猛牛”
6.案例透析
[1]放眼全球,在融资中体现胆识,助推企业超常规快速成长
[2]私募股权投资——既是天使,又是恶魔
[8]民营企业须努力规避境外上市的风险
三、中国工商银行A+H股同步上市融资案例
1.公司背景及业务发展
[1]上市前奏——重组改制,轻装上阵
[2]业务发展
2.路演推介
[1]国内预路演持续升温,询价对象创新高
[2]H股在港路演受热捧,全球路演簿记需求强劲增长
3.申购发行
[1]A股发行——首穿“绿鞋”,“回拨”启动
[2]H股在港公开发售——全球最大的IPO大热香江
[3]发行价双双定格区间上限,成就全球最大融资规模IPO
4.同步上市
[1]上市的基本情况
[2]上市首日平稳着陆
[3]上市后的两份“靓丽”年报
……
第二篇 债权融资
第三篇 再融资
第四篇 股利政策
参考文献