（在激情的战争交响乐中，送出深沉的男女声画外音，并叠印出相应的历史画面）
（男声画外音）“在中国共产党的推动下，广州国民政府军事委员会于一九二六年七月九日举行北伐誓师典礼，遂分三路大军正式出师北伐：第一路为第四、第七、第八军，攻入湖南，直取湖北，以消灭吴佩孚部为主要目标；第二路为第二、第六军，攻人江西，以消灭孙传芳部为目标；第三路为第一军，进入福建，向浙江进军。在中国共产党以及广大工农群众的支持下，北伐军第一路以秋风扫落叶之势克湖南、湖北，占长沙、武汉；第二路横扫江西，下南昌、九江；第三路连下福建、浙江、江苏。待到一九二七年三月二十三日占领南京，长江以南地区完全变成了北伐军的天下！”
（女声画外音）“如果说工农群众运动助推了北伐军的胜利进军，而北伐战争的节节胜利又促进了农村大革命的澎湃展开，以不可阻挡之势冲击着农村最顽固的封建势力。与此同时，大江南北的城市罢工、起义风起云涌，蓬勃高涨，待到革命党人相继收回武昌、九江英租界，上海第三次武装起义胜利和市政府诞生之后。遂引起了国内外反动势力的极度恐慌，担心第二个十月革命再现于东方冒险家的乐园上海。恰在这时，蒋介石于一九二七年三月二十六日到达上海，在‘打倒列强。除军阀的歌声中，积极密谋一场反革命政变……”
上海街头外日
（在“打倒列强，除军阀”的歌声中推出）
一队队工人、学生、市民打着“庆祝上海第三次武装起义胜利”等横幅．高喊着“打倒新老军阀”、“收回外国租界”、“上海第三次武装起义万岁”、“劳工阶级万岁”等口号行进在上海街头。
游行队伍的两边站着持枪的工人纠察队，他们警惕地保护着游行队伍。
大街两边站着看热闹的各界人士，他们舞动着手中的三角彩旗。随着游行队伍呼喊着口号。
在大街两边围观的群众中还有少数外国男女，他们惊恐地看着，有的还小声议论着。
身着中山装的周恩来、赵世炎沿街走来，他们望着游行队伍兴奋地交谈着。
周恩来：“世炎，有何感想？”
赵世炎：“使我想起了你我在法国勤工俭学的时候，望着巴黎公社墙．幻想着当年巴黎工人起义的壮举。” 周恩来：“我记得你发誓般地说：我们这些来法国取革命经的中国共产党人，一定要发动中国的工人阶级搞它一个巴黎公社起义！”
赵世炎：“对！我记得你还说：可惜啊，巴黎公社起义失败了，只留下这段不足二十米长的巴黎公社墙，让后来的共产党人都记着：这是法国工人阶级用鲜血铸成的！”
周恩来：“更重要的是，巴黎公社是一盏革命的明灯，她必将指引全世界无产者走向胜利！”
赵世炎微微地点了点头，遂与周恩来并肩向前走去。
上海闸北湖州会馆内日
室外传来“打倒列强，除军阀”的歌声以及“庆祝上海工人阶级第三次武装起义胜利”等口号声。
罗亦农兴奋地：“寿华！当年我在苏联留学，十月革命才刚刚胜利不久。那时，苏联老师对我们这些中国留学生说：苏联十月革命是法国巴黎公社的继续．是全世界无产者翻身解放的唯一正确的途径，那就是以城市为革命中心！”
汪寿华：“苏联老师说得对啊！十月革命取得胜利才九年。我们上海的工人阶级就取得了第三次武装起义的胜利。”
罗亦农：“这说明巴黎公社、十月革命所开创的革命道路是放之四海而皆准的。”
这时，顾顺章快步跑进，激动地：“亦农、寿华，蒋总司令派人给工人纠察队授旗来了！”
罗亦农：“寿华，你是上海出了名的工人领袖，又是上海特别市临时市政府的委员，就与我们工人纠察队顾顺章队长一起去受旗吧！”
湖州会馆大院外日
鼓乐喧天，鞭炮齐鸣，好一派欢庆的局面。
数十名全身戎装的纠察队员分列两排，严肃地看着大门。
汪寿华身着中山装，顾顺章着纠察队衣服，二人并排站在大院中间，看着洞开的大门。
一位身着北伐军戎装的军官昂首走进大院。
接着。两个士兵拿着一面锦旗走进大院。
北伐军官立正站在汪寿华、顾顺章的旁边，大声吆喝：“蒋总司令亲自授‘奋斗到底’锦旗仪式开始！”
大院中的工人纠察队转身立正，注视锦旗。
两个士兵恭敬地打开锦旗。
（特写）一面长方形红色锦旗，上绣“奋斗到底”四个黄色大字。 汪寿华、顾顺章双手接过锦旗。
汪寿华严肃地：“请问：蒋总司令为何给工人纠察队授这面‘奋斗到底’的锦旗？”
北伐军官：“无可奉告！”随之一挥右手，带领两个士兵走出大院。
汪寿华、顾顺章震愕地望着走去的军官和士兵。
上海枫林桥交涉使署大厅内夜
这是一间西式的会客大厅，屋顶上的玻璃吊灯射出柔和的灯光。
侧面的墙上挂着一张上海地图，因远离灯光有些模糊。
蒋介石身着长衫驻足大墙下面，他拿着一支吐着银光的蜡烛在用心地察看上海地图。
陈立夫引全身戎装的白崇禧走进：“报告！东路军前敌总指挥白崇禧将军晋见！”
蒋介石转过身来，随手把手中的蜡烛吹熄，交给陈立夫，指着沙发：“健生，请坐！”他边说边坐在主人的沙发上。
接着．白崇禧坐在蒋介石对面的沙发上。
蒋介石：“健生，上海方方面面的情况如何？”
白崇禧：“万事俱备，只欠您下令的东风了！”
蒋介石微然一笑：“说得详细些。”
白崇禧：“从政治上讲……”
蒋介石摆了摆手：“不用说了，关于汪、陈会谈，党国元老们力主分共等事我都一清二楚了。”
白崇禧：“那总司令……”
蒋介石：“主要讲讲军事方面的事情。”
白崇禧：“您于四月九日颁布《战时戒严条例》十二条之后，又公开成立淞沪戒严司令部．并任命我与二十六军军长周凤岐为正副司令。再者，我们的嫡系部队业已奉命开进上海，且部署到位，只要您下令开枪，不消两日，这几千名新成立的工人纠察队就会束手就擒，或倒在血泊中。”
蒋介石笑着摇了摇头：“不行，不行……”
白崇禧怔住了。
蒋介石：“你想过没有，我们一开枪，上海几十万工人的心就倒向共产党了！”
白崇禧：“那开进上海的北伐军呢？”
蒋介石：“为安抚这动乱的民心，先按兵不动。”
白崇禧茫然自语：“先按兵不动……”
蒋介石：“对！”他转身取来一纸命令，“这是我亲自制订的命令，你看后即知。”P1-3