随着金融全球化的发展，我国金融机构的业务也随之日新月异，尤其是在中间业务的发展过程中，综合业务的开展推进迅速，商业银行经营的竞争也由传统的存贷款业务的竞争转向以中间业务和优质服务为主导，金融客户经理队伍在这种形势下应运而生并发展壮大。
金融客户经理在金融业内部是一个新兴的、特殊的工作群体，在金融业市场化进程中，起着举足轻重的作用。广东金融学院的杜晓颖等教授从金融机构客户经理制的产生、发展及管理的角度出发，编写了《金融客户经理》一书，全书用八章的篇幅，将金融客户经理的职业素养、市场营销、客户风险管理以及客户经理的管理等内容进行了全面系统的介绍和讲解，理论联系实际，内容清晰易懂，具有较强的实用性和可操作性。该书既适合高等院校财经专业教学使用，同时也是金融机构相关从业人员一本难得的业务用书。