本书是由华泰证券有限责任公司投资银行事业部根据我国公开发行证券的有关法律、法规和规定，结合投资银行业务实践经验所编写的。全书共分10个章节，具体包括投资银行业务的基本概念、股份有限公司概述、首次公开发行股票的准备和推荐核准程序、上市公司发行可转换公司债券、证券发行的信息披露等。

该书能够指导有志于从事投资银行业务工作的朋友全面、系统、准确地理解和掌握投资银行业务运作的基本理论和实务操作方法，为今后的实际工作打下较好的基础。

第一章 投资银行业务的基本概念

 第一节 投资银行业务概述

 第二节 投资银行业务资格

 第三节 投资银行业务的内部控制

 第四节 投资银行业务的监管体系

第二章 股份有限公司概述

 第一节 股份有限公司的定义和性质

 第二节 股份有限公司的设立

 第三节 股份有限公司的股份和公司债券

 第四节 股份有限公司的法人治理结构

 第五节 股份有限公司的财务会计

 第六节 股份有限公司的合并、分立、破产和解散

第三章 企业的股份制改组

 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

 第二节 股份制改组的股权界定和资产评估

 第三节 股份制改组的会计报表审计和法律审查

 第四节 拟上市企业股份制改组中的业绩连续计算问题

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

 第一节 首次公开发行股票公司的辅导

 第二节 首次公开发行股票申请文件的准备

 第三节 首次公开发行股票的推荐核准

 第四节 中国证监会对特别事项的审核要求

第五章 首次公开发行股票的操作程序

 第一节 首次公开发行股票的定价

 第二节 首次公开发行股票的发行方式

 第三节 发行准备、费用和后期工作

 第四节 股票的上市推荐

 第五节 证券发行上市保荐

第六章 上市公司发行新股

 第一节 上市公司规范运作的要求

 第二节 上市公司发行新股的条件及准备工作

 第三节 上市公司发行新股的推荐核准程序

 第四节 上市公司新股发行方式和发行上市操作程序

第七章 上市公司发行可转换公司债券

 第一节 可转换公司债券概述

 第二节 发行可转换公司债券的目的和条件

 第三节 可转换公司债券发行的申报与核准

 第四节 可转换公司债券的发行与上市

第八章 证券发行的信息披露

 第一节 信息披露概述

 第二节 首次公开发行股票的信息披露

 第三节 上市公司发行新股的信息披露

 第四节 发行可转换公司债券有关的信息披露

 第五节 上市公司持续信息披露

第九章 债券和基金的发行与承销

 第一节 债券发行概述

 第二节 我国国债与金融债券的发行与承销

 第三节 我国企业债券的发行与承销

 第四节 证券公司债券的发行与承销

 第五节 基金的发行与承销

第十章 外资股的发行

 第一节 外资股发行概述

 第二节 境内上市外资股的发行

 第三节 H股的发行与上市

 第四节 内地企业在香港创业板的发行与上市

 第五节 外资股招股说明书的制作

 第六节 国际推介与分销

参考文献

后记