要获得股市资本的快速扩张能力，关键在于把握细节。本书全部运用最新数据、最新案例、最新视角，缜密分析大盘走势，解剖个股投资价值，揭秘炒股操作手法：如何制定正确的炒股策略、如何捕捉黑马、如何选准买点与卖点、如何抢反弹与补仓、如何止损与解套、如何选择行业与龙头股、如何追击热点板块、如何紧跟主力操作、如何跟踪概念股与题材股。全方位为广大股民朋友提供投资依据。

本书运用最新案例，对如何制定正确的炒股策略、如何捕捉黑马、如何选准买点与卖点、如何抢反弹与补仓、如何止损与解套、如何选择行业与龙头股、如何追击热点板块、如何紧跟主力操作、如何跟踪概念股与题材股，进行了解剖和分析，力求理论与实战紧密结合，为投资者提供实用、易懂、简便的操作指南。

前言

第一章 投资策略操作细节

 一、树立正确的投资理念

1.炒股要有计划

2.以投资的理念炒股

3.调整好自己的心态

4.善于把握机会

5.判定趋势再出手

6.改掉炒股的坏习惯

7.最简单的手法最实用

8.给自己定几条纪律

 二、制定正确的投资策略

1.与机构投资策略同步为最佳

2.如何在基金的夹击中胜出

3.跟股神学投资策略

4.人民币升值下的投资策略

5.通货膨胀中买哪几类股票

6.大牛市的机遇在哪里

第二章 挑选潜力股与黑马操作细节

 一、如何挑选潜力股

1.一定要盯住蓝筹股

2.潜力股的特质

3.潜力股的盘中表现

4.注意选股方法

5.从投资的角度选股

6.填权股的机会

7.如何介入除息前后的股票

8.潜力股的标准有哪些

 二、如何识别黑马

1.黑马的特征

2.被市场错杀的黑马

3.机构是黑马的摇篮

4.黑马往往与题材相伴

5.哪些次新股最易成黑马

6.重组孕育大黑马

7.黑马腾飞的信息

第三章 买卖时点与价位操作细节

 一、炒短线的技巧

1．什么是短线交易

2．如何炒短线

3．如何看成交量、图形操作

4．短线应注意的几个关键点

5．炒短线的时机选择

6．短线高手的技术指标

7．短线实战短平快

8．炒短线判断买卖点要准

 二、如何选准买卖点

1．上涨阶段如何买股

2．暴跌股何时买人

3．一定要学会炒朦胧

4．如何买人即将拉升的股票

5．震荡市中买哪些股

6．卖股票要果断

7．把握卖股票的最佳时机

8．卖股票的几个关键点

9．如何确认卖股的高点

第四章 抢反弹与补仓操作细节

 一、如何抢反弹

1．注意抢反弹的时机

2．怎样判断反弹

3．反弹股的行情先启动

4．龙头股反弹最有效

5．抢反弹的“五戒四要”

 二、如何补仓

1．补仓的前提条件

2．补仓的方法

3．看清形势再补仓

4．不要盲目补仓

5．补仓五大策略

第五章 止损与解套操作细节

 一、如何止损

1．一定要学会止损

2．如何设置止损位

3．垃圾股越早抛越好

4．下跌时止损别捂股

5．止损的几个技术指标

6．止损的价格区间

7．最有效的止损操作手法

 二、如何解套

1．被套后从哪儿找出路

2．解套的策略

3．解套要防止更大的损失

4．换股解套的办法

5．利用反弹行情解套

6．主动解套与被动解套的运用

7．深度套牢后如何脱身

第六章 行业与龙头股操作细节

 一、行业选股的条件

1．行业对公司效益的影响

2．认准政策扶持的行业

3．风险投资青睐新兴行业

4．机构热衷于投资朝阳行业

5．稳健投资者瞩目成熟行业

6．不要试水夕阳行业

7．加息影响哪些行业的股票

 二、紧跟行业龙头股

1．什么是龙头股

2．龙头股必须具备的条件

3．如何捕捉龙头股

4．龙头股的新亮点

第七章 追击热点板块操作细节

 一、眼着板块走

1．什么是板块

2．热门板块成因分析

3．金融、地产股成牛市两个发动机

4．追踪板块需注意的问题

 二、如何炒中小板

1．什么是中小板

2．中小板的发展前景

3．中小板投资策略

 三、如何炒ST

1．什么是ST和*ST

2．ST的重组预期是投资热点

3．ST选股绝招

4．连拉39个涨停的ST股

5．炒ST就是炒信息

6．摘去ST后的暴涨收益

7．新手别炒ST

 四、密切关注创业板

1．什么是创业板

2．创业板的目的及规则设置

3．创业板即将推出

第八章 紧跟主力操作细节

 一、关注主力动向

1．主力控盘的方式

2．主力为什么要洗盘

3．主力最新坐庄手法

4．主力怎样骗取筹码

5．主力如何炒作绩优股

6．主力如何利用“消息”

7．主力是如何操纵股价的

 二、超前行动战胜主力

1．如何判断主力完成建仓

2．别把出货当洗盘

3．赶在主力前面出货

4．如何判断主力的仓位

5．闻主力之风而动最保险

第九章 概念股与题材股操作细节

 一、概念股是兴奋剂

1．什么是概念股

2．领先大盘的券商概念股

3．逆市涨停的股指期货概念股

4．3C概念股的蛋糕有多大

5．被透支的奧运概念股

6．值得关注的概念股——节能环保

7．券商借壳上市概念股

 二，题材股是取款机

1．什么是题材

2．宏观政策题材

3．产业政策题材

4．区域规划题材

5．题材股和蓝筹股的区别

国外对蓝筹股的定义是“收益的稳定性和行业的持续增长性”。具体来说，它是指具有稳定的业绩和优厚的分红，行业前景光明，在所属的行业中处于领先地位，具有较大的市场占有率和市场影响力的大盘股。这里要强调的是，蓝筹股既不同于一般的大盘股，因为国内许多大盘股都是过去盲目的股本扩张所导致，在业绩增长上存在显著的波动性，在公司治理上也缺乏完善性，所以，一般大盘股的投机价值远甚于其投资价值；也不等同于传统意义上的绩优股。关于绩优股，我们这一代中国股民见得太多了。十多年来，沪深股市中的绩优股，一年绩优、二年绩平、三年绩差的现象比比皆是，以往投资绩优股的股民大多严重被套。因此，在沪深股市中所谓的绩优股并没有什么真正的投资价值。

按照蓝筹股的标准，蓝筹股至少需要满足以下四个条件：一是盘子较大，属于航空母舰，而“小舢板”是难以挑起大梁的。二是低市盈率、主营业务突出，且公司在该行业中占据主导地位。三是具有较强的分红能力，每年都能给股东满意的回报。四是公司所处的行业正处于成长期，行业景气度高。

毋庸讳言，在现阶段的中国股市中完全符合上述标准的蓝筹股确实很难寻觅，但是在沪深股市发展的某一段时期，和蓝筹股标准大致相符的一些准蓝筹股仍然可以找到。比如，近年来金融股、汽车股行情的崛起，在市场中十分抢眼。那么，为什么金融股、汽车股的行情会拔地而起呢?依照一般的分析是很难解释的，而这种崛起只有把它放在蓝筹股的背景下才能够看到更广阔的空间。

金融股等准蓝筹股行情的崛起，使人不禁想到1996年那段时期准蓝筹股深发展(000001)的杰出表现。1996年年初深发展虽跌破6元，但它在大盘处于极度低迷的情况下却独自上扬，以致当时几乎所有的市场舆论都认为这种上扬是没有意义的，可是随着深发展的反复持续上扬，大盘终于形成了一轮波澜壮阔的大牛市行情。在那一轮大牛市中，深证成指涨了5倍，上证指数涨了2倍。为什么我们现在要提起1996年的那波行情呢?因为当时蓝筹股深发展的行情与2007年金融股等准蓝筹股行情十分相似。

2007年以后，虽然不大可能出现准蓝筹股能够像深发展那样的情况，但准蓝筹股在市场处于相当低迷的情况下力挽狂澜，机构投资者趋之若鹜的形势与1996年初的形势几乎如出一辙。蓝筹股不起，市场不起，蓝筹股走强是市场启动的发动机。

通过上面的介绍，对什么是蓝筹股，什么是准蓝筹股，以及蓝筹股的崛起在行情启动中所起到的重要作用，已是有目共睹。那么，如何对这些准蓝筹股进行正确投资呢?首先，选股时应当重点关注那些低市盈率低，且在行业中处于龙头地位、市场份额高、主营业务突出的上市公司，回避那些高市盈率，且主营业务不突出、竞争力不强的上市公司。从历史上看，龙头股一般是在龙头企业中出现的，涨幅最大的个股往往也是市场上占有率最大的公司。例如，在家电企业中，四川长虹(600839)曾是市场上的一面旗帜，在股市上是一呼百应的龙头股。2007年下半年比较抢眼的钢铁板块中，走得最强的就是钢铁板块中的几大巨头，如宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)、鞍钢股份(000898)等。其他竞争力不强的钢铁股涨幅明显滞后，如包钢股份(600010)，尽管有整体上市概念，但股价始终在低价位徘徊。这说明，从行业的龙头中挑选股市上的龙头股成功率较高。如图2-1、图2-2。

第二，选股应特别注重上市公司的分红和送配能力。因为，蓝筹股的投资价值最终体现在分红和送配能力上，这也是蓝筹股有别于沪深股市中传统意义上绩优股的一个重要特征。想当初，沪深股市中许多带着绩优股光环的一些上市公司，号称是绩优，但从不分红，铁公鸡一毛不拔，但圈起钱来却相当在行。高价增发、高价配股接连不断，想尽法子从股民口袋里掏钱。这种绩优股在投资者心目中形象极差。因此，是不是注重公司的分红和送配，这将是检测蓝筹股的一个试金石。近年来推出大比例分红、送配的上市公司，如上港集箱(600018)、深万科A(000002)、佛山照明(000541)等股能走强的一个重要原因，就是因为这些上市公司的分红收益率已远大于银行存款利率，投资价值日益显现的缘故。

第三，蓝筹股的上涨必须在合理的范围之内。一般来说，股价上涨后市盈率低于市场平均市盈率的三分之一以上是合理的，而当其市盈率接近或高于市场平均市盈率时，都说明股价上涨已有很多水分在里面，此时该股票只有投机价值，投资价值已逐渐减少，甚至完全没有了。因此，作为稳健型投资者就不能再钟情于它，尤其不能追高跟进。最佳投资策略应是：抛空出局，离场观望，等其价格低于其内在价值时再买进，这样就可大大减少投资蓝筹股的市场风险。

2． 潜力股的特质

选潜力股应注重其基本条件。在股票历史中，“潜力股”在被人发现之时，往往像沧海遗珠，埋没在众多股票中。而当上市公司潜质显露时，股价往往翻数倍，甚至十几倍。这显然不属投机范畴，初级市场有这种机会，成熟市场也仍有这种机会。

股民在选股时，要注意以下10个方面的情况：

一是公司主营业务突出。将资金集中在专门的市场、专门的产品或提供特别的服务和技术上；而此种产品和技术基本被公司垄断，其他公司很难插足投入。那些产品和技术在市场上竞争程度不高，还把资金分散投入，看到哪样产品赚钱即转向投入，毫无公司本身应具有的主营特色，以及无法对产品和技术进行垄断，又在竞争程度很高的领域中投入的上市公司，很难成为“明日之星”。

二是产品和技术投入的市场具有美好灿烂的发展前景。选股时，对市场前景进行前瞻的研判是必不可少的。比如，世界电脑市场的庞大需求使美国股票“IBM”和“苹果”成为当时的“明日之星”。香港因为人多地少，加上地产发展商的眼光，使地产上市公司利润和股价上升数倍。

三是上市公司规模小或股本结构不大。由于股本小，扩张的需求强烈，适宜大比例地送配股，也使股价走高后因送配而除权，在除权后能填权并为下一次送配做准备。如此周而复始，股价看似不高，却已经翻了数倍。

四是上市公司所经营的行业不容易受经济周期所影响。即不但在经济增长的大环境中能保持较高的增长率，而且也不会因为宏观经济衰退而轻易遭淘汰。

五是公司经营灵活。生产工艺创新，尤其是在高科技范围，它们比其他的公司有高人一筹的生产技巧，容易适应社会转变所带来的影响。

六是公司肯花大力气进行新技术研究和创新。肯花钱或有能力不断发展新产品，始终把研究和发展新技术和新产品放在公司重要地位。如此，公司才有能力抵御潜在的竞争对手，使自己产品不断更新而立于不败之地。

七是公司利润较高或暂不高，但由于发展前景可观而有可能带来增长性很高的潜在利润。这一条对发现“明日之星”十分重要。因为利润成长性比高利润的现实性更为重要，动态市盈率的持续预期降低比已较低的市盈率更为吸引入。

八是公司的股本结构应具有流通盘小、总股本不太大的特质。总股本中持有部分股份的大股东应保持稳定，大股东实力较强对公司发展具有促进作用，甚至有带来优质资产的可能。

九是公司仍未被大多数人所认识。虽然有人听说过公司名称，但大多数投资者都不知道该公司的股本结构、潜质、经营手法、生产技巧和利润潜力等，太出名或已经被投资者广泛知道的上市公司不可能成为“明日之星”。

十是股市行情初起时股价应不高。至少应在中、低价股的范围内寻找，因为从几元的股票翻倍到数十元较容易，而几十元股票要涨到数百元则对大众心理压力较大。P40-44

《新股民看盘技巧与实战操作》出版以后，作者收到全国各地许多读者的来电、来信，反映受惠于该书取得了良好的投资收益，同时，也提出了许多宝贵的意见和建议。

针对这些意见和建议以及目前中国证券市场的具体情况，作者又编写了《新股民实战操作细节》和《新股民看盘操作细节》两部新著。书中全部运用最新数据、最新案例、最新视角，缜密分析大盘走势，解剖个股投资价值，揭秘炒股操作手法，全方位为广大股民朋友提供投资依据。

要获得股市资本的快速扩张能力，关键在于把握细节。之所以有的股民获利丰厚，有的收益很少，对细节分析的差异是其中的一个重要原因。有的只看基本面，有的只看技术面，以致于差之毫厘，失之千里。股市再次教育我们，操盘的每一个步骤都必须引起足够的重视！

要树立正确的投资理念，制定科学的投资策略。要做好充分的入市准备，制定符合自己实际的投资计划书，培养良好的投资心态。把投资的重点放在优势行业、有核心竞争力的企业、具有成长潜力的股票上来，千万不能心浮气躁，盲目地追涨杀跌，在股市的波动中损失资金。

要把基本分析与技术分析结合起来选股。坚持做一名稳健的投资者，多在蓝筹股上做文章，以最大限度地降低风险。要善于分析个股的增长潜力，真正选出成长性好的黑马，以最小的投资获取最大的收益。

在买卖时点与价位上要慎重操作。重点是观察股票的走势，一定要买入走上升通道的股票。当股票行情初启动时，不要急于建仓，待量、价配合上升时再跟进；当股票涨到高位， 突然放出大量，技术形态有下跌迹象时，一定要出货，不要贪恋最后的疯狂。也就是说，把鱼头鱼尾让给别人，让自己处于最有利的位置。

抢反弹和补仓对于新股民来说，操作上较难把握。一定要戒除侥聿心理。要学会取舍，该放弃的坚决放弃，不要无谓地冒险抢反弹。补仓一定要认清股票的发展趋势，然后分段补仓，在资金上留有反击的余地。

要掌握止损的原则和解套的技巧。止损是一件让人难以决定又不得不接受的事情。股市上难免犯错误，一定要有勇气承认并改正错误，因此，止损是扭亏为盈的先决条件。一旦被套牢，要想办法通过换股、摊平等方式解套；但要在基本面向好的情况下操作，防止解套不成反而越陷越深。

买入朝阳行业龙头股。是股市不败的可靠保证。朝阳行业处于大发展阶段，往往有政策面的利好因素；龙头股则有业绩的支撑，是投资者重仓的首选，因此，上涨时冲锋在前，下跌时抗跌效果明显，能保证收益的最大化。

追击热点板块是短线操作的最佳选择。中国股市的板块轮动效应十分明显，一段时期是金融、地产板块领涨，一段时期是科技、有色金属领涨，只有最先介入其中，才能受益于板块上涨带来的超额利润。要注意从基本面发现板块的投资价值，成为先知先觉者。

要能够从盘面上发现主力。2007年以后，股市将进入机构主力主宰大盘的时代，散户在与机构的博弈中，要善于寻觅主力的行踪，判断主力的操作意图，在主力拉升股价时介入，在主力派货时出局，使自己成为主力操作股价的受益者。

概念股和题材股是股市的兴奋剂。在分析概念和题材时，不要一味地听机构大唱赞歌，要有去伪存真、撇开现象看本质的能力。有些概念和题材具有投资价值，有些概念和题材則是炒作的议题，千万不要把庄家的话当真，伸手去接最后一棒。

股市充满机会也充满风险，投资者在实战中要多学习、勤思考、常总结，不断地充实和提高自己的理论水平和实战经验，把握机会，化解风险，打开股市的财富之门。

编著者  2007年11月