该书是马长寿先生的代表著之一。此书从族属、居地、社会状态及其所建政权等方面，对这两个古代民族作了详细的论述，不仅对它们民族的源流、社会面貌描绘得轮廓分明，而且对它们的社会发展规律也充分予以呈现。

第一章 总 叙

一 乌桓、鲜卑在中国历史上的地位及其特点和作用

二 乌桓、鲜卑的起源以及他们和中原汉族的交错移动

三 北魏的移民代都和山东、河西、南朝的文物制度对于北朝的影响

四 拓跋鲜卑的两次南迁及其汉化

第二章 乌 桓

一 乌桓的邑落公社

二 乌桓与匈奴、鲜卑以及汉朝的关系

三 乌桓的分散和融合

第三章 东部鲜卑

<甲) 前期的东部鲜卑

一 东部鲜卑的起源和邑落公社

二 檀石槐军事大联盟的建立

三 轲比能的复兴

四 促进鲜卑部落军事联盟实现的若干因素

<乙> 后期的东部鲜卑

一 慕容部、段部、宇文部的源流、迁徙和融合

二 慕容鲜卑在黄河流域建立政权的经过

三 诸燕衰亡的原因

第四章 拓跋鲜卑

一 拓跋鲜卑的起源和迁徙

二 拓跋部和以拓跋部为中心的部落联盟之形成

三 汁口授田、分土定居和宗主督护制

四 从部落联盟过渡到国家的过程

五 北魏初期在畜牧和农耕业卜所体现的生产关系