从前有一个小女巫，那年才刚刚一百二十七岁。对于女巫来说，这简直算不上有年龄。
她的房子孤零零地坐落在森林深处。因为这只是一个小女巫的房子，所以它也不很大，不过小女巫已经心满意足了，她也许从来也没有想过要有一间更好的房子。这房子有一个绝妙的歪歪斜斜的屋顶，一个弯弯曲曲的烟囱和砰砰作响的百页窗。房子后面还有一个烤炉，这东西就是现在也是必不可少的。一个没有烤炉的房子根本就不是一个真正的女巫的房子。
小女巫还有一只会说话的乌鸦，它就是阿波拉克萨斯。它不仅能像一般受过训练的乌鸦那样说“早上好”、“晚上好”，而且还会说其他所有的话。小女巫非常器重它，因为这是一只与众不同的乌鸦，它能把自己对一切事情的看法全都毫无保留地告诉她，从未隐瞒过只言片语。
小女巫每天都要用六个小时的时间来学习魔法。学习魔法可不是一件容易的事，要想学出点名堂来可不能偷懒。首先应该学会那些简单的本领，然后才能学习比较复杂的魔法。必须从头到尾一页一页地记住课本上的内容，没有任何一课是可以跳过去省略的。
小女巫刚刚看到魔法书的二百一十三页，现在她正在练习降雨。她坐在烤炉前面的长凳上，把课本放在自己的膝盖上，一边看一边练习。阿波拉克萨斯坐在她的身旁，正在表示它的不满。
“你应该做的是降雨，”它用责备的口气说，“可是你干了些什么?第一次下了些小白鼠，第二次下了些青蛙，第三次下了些冷杉球果。我现在很想知道，你这次是否能真的降雨!”
小女巫这时正在准备进行第四次降雨。她让一片云彩升上了天空，又招手让它靠近些，当云朵刚好遮住头顶的时候，她大喊一声：“下!”
云彩一下子撕裂了，可天上落下来的却是——牛奶!
“是牛奶!”阿波拉克萨斯叫着，“我觉得你简直是神经错乱，难道你还想让所有的东西都从天上掉下来吗?大概你还想下衣服夹子和鞋钉?哪怕是下点面包渣儿或葡萄干儿什么的也好啊!”
“可能是我弄错了!”小女巫说。从前也有过失败的时候，但一连四次都失败可怎么解释呢?
“弄错了?”阿波拉克萨斯说，“还是让我来告诉你是怎么回事，你是心不在焉、精力分散了!如果在施魔法的时候想三想四，那就一点效果也没有。你必须集中精力!”
“你这样看吗?”小女巫问。接着，她突然合上书本。“你是对的!”她有些生气地说，“的确是这样的。我的心思没用在这上面。你知道为什么吗?”她看了乌鸦一眼，“因为我心里有气!”
“有气?”阿波拉克萨斯重复了一句，“生谁的气?”
“我来告诉你，”小女巫说，“今天是瓦普集斯之夜(瓦普集斯之夜在五月一日前夜，传说女巫们这天晚上要在布劳克山上跳舞)，今天晚上所有的女巫都要到大本营布劳克山上去聚会跳舞。”
“那……怎么样呢?”
“那些大女巫说我还太小，不能参加舞会，不让我去布劳克山参加她们的聚会。”
乌鸦试图安慰小女巫，它说：“你看，你才一百二十七岁，不能要求大女巫们现在就重视你，如果你再长大一点，一切就不成问题了。”
“哎呀，这叫什么话!”小女巫喊起来，“我今天就要去参加!你明白吗?”
“没有可能的事情最好想也别想!”阿波拉克萨斯说，“你这么生气可真是有点反常。还是理智点吧，你到底想干什么?”
然而，小女巫回答：“我知道我该干什么，我今晚一定要去布劳克山。” 乌鸦很震惊：“去布劳克山?这可是大女巫绝对禁止的!她们希望今晚参加舞会的都是她们自己人。”
“哼!”小女巫说，“禁止的事情多着呢。只要不被人抓住……”
“她们肯定会抓住你的!”
“噢嗬!别胡说!”小女巫回答，“等舞会开始以后，我再混在她们中间，而舞会结束之前，我早就回到家了。今天晚上那儿一定很热闹，在那种场合，不会有人注意我的。”（P7-11）