在一座美丽的城市里有两个小男孩。其中一个叫铅笔头，他的鼻子是一支神奇的铅笔，他画出来的画都能变成真的，他画的蛋糕香喷喷，画的小狗汪汪叫……另一个叫小铁皮，他是一个小铁皮人，他有一双灵巧的手，能很快地制造出各种复杂的机械。有一天，铅笔头画了一大堆冰淇淋，并且一口气吃了下去，结果生病了。当时小铁皮不在他身边，发着高烧的铅笔头在迷迷糊糊中画出了海盗布里布里和间谍德尔卡。两个坏蛋变成了活人，悄悄地逃走了。他们贪得无厌，无恶不作，一心想得到宝藏，还想弄到一艘真正的海盗船。为了达到目的，他们打算绑架铅笔头。他们能成功吗？聪明的铅笔头和勇敢的小铁皮怎样与两个坏蛋斗智斗勇？跌宕起伏的故事就此开始了。

人物介绍 /3
1. 会飞的黄瓜 /5
2. 两匹小马 /12
3. 枕头轮胎 /17
4.车祸、画出来的男孩 /23
5. 舒适的家、猫鼠大战 /32
6. 小树枝飞向月球 /40
7. 小树枝失踪了 /48
8. 船模大赛 /55
9. 小树枝成了大明星 /62
10. 铅笔头病倒了 /67
11. 寻找热牛奶 /75
12. 可怕的想法、奇怪的医生 /84
13. 误入橱窗 /94
14. 令人惊叹的船 /104
15. 间堞跟踪 /113
16. 危险 /121
17. 公鸡闹钟 /127
18. 小铁皮遇难 /134
19. 收集废金属 /142
20. 进入炼钢厂 /145
21. 奇特的门和地毯 /153
22. 尾声 /157
译后记 /165