作者用戏法师王顺一身技艺却又难以为艺的坎坷经历，写出了民国早年胶东大地上颠沛流离的众生之相。

20世纪20年代初，胶东民间艺人王顺厌倦了江湖生活的漂泊不定，来到余家沟，幻想靠着舅舅的八亩薄地安度余生；余家沟前保长、教师余成峰则响应新文化运动，幻想以此来改造农村。然而当地县府、宗族势力、地痞流氓、山中土匪、穷苦流民则不断扰袭他们的生活，让他们的人生宛如在长夜中行走，苦闷而找不到出路。中国共产党在当地的出现与兴起，让余成峰在黑夜中看到了一丝光亮。他经过努力加入党组织，参与筹备胶东抗粮军的武装起义。随着起义的失利，余成峰也献出了年轻的生命，王顺则带着余成峰的嘱托，继续寻找生机。

第一章余家沟变故
01.仿佛一个谜语002
02.新文化派006
03.李芙蓉离家出走011
04.倒霉的余家014
05.李芙蓉回来了017
06.人间才是大戏法021
07.红颜祸水028
08.王小秀的玉米地033
09.赵俊德来了037

第二章恩怨情仇
01.王金三打官司042
02.挖啊挖046
03.王小秀救王顺050
04.王小秀与余成峰054
05.王顺报信057
06.幽深的黑暗061
07.王顺挨揍064
08.狗死了069
09.给了十个铜钱072
10.余唯甄成立联庄会075
11.联庄会闹剧079

第三章流民事件
01.私塾内的风流事084
02.陌生的院子088
03.血战流民091
04.变故097
05.王小秀的婆婆101
06.这个女人是谁105
07.耕地109
08.偷情112
09.王顺逃离余家沟115
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