《美女与野兽》:很久以前有一位王子,他很英俊,但是却非常自私,石头心肠。因此,作为对王子的惩罚,女巫给王子施了咒,把他变成了一头野兽。什么时候王子能得到一个女孩的真爱,他才能变回以原来的样子。有一天,一个饥寒交迫的商人路过野兽王子的城堡,就进去躲避风雪,临走时,商人看到园子里娇艳欲滴的玫瑰花,就想采一朵送给女儿贝尔。野兽很生气,责怪商人不懂感恩,扬言要吃了商人。商人连连求饶,野兽同意商人回家,但要求商人的女儿来城堡陪伴自己。商人回家后,把这件事告诉了贝尔,信守承诺的贝尔来到了野兽的城堡。一开始,贝尔很害怕野兽,但慢慢地,野兽对贝尔温柔起来,贝尔也对野兽产生了不一样的感觉……
《克拉拉的胡桃夹子》:今天是平安夜,克拉拉收到了一份特别的圣诞礼物,那是一个胡桃夹子。弟弟弗里兹觉得这个胡桃夹子看上去有点儿傻,但克拉拉却非常喜欢他亮晶晶的大眼睛。晚上,发生了一件神奇的事情,克拉拉变小了,小到只有洋娃娃那么大。更糟糕的是,她被可怕的老鼠军队包围了!幸好,胡桃夹子勇敢地保护了她。后来,克拉拉得知,胡桃夹子不只是一个能夹开坚果的木头士兵……
《拇指姑娘》:从前,有一个女人独自住在一所漂亮的房子里,她特别渴望能有个孩子。一天,巫婆给了她一颗种子,告诉她把这颗种子种在花盆里,她的愿望就能实现。几天之后,这颗种子开出了一朵美丽的花,女人仔细打量这朵花,发现花蕊中竟然有一个漂亮的小姑娘!这个小姑娘跟拇指差不多大,于是女人给她取名叫“拇指姑娘”。女人把拇指姑娘当宝贝一样对待,她们幸福地生活在一起。然而,好景不长,有一天,癞蛤蟆把拇指姑娘掳走了,她想让拇指姑娘嫁给自己的儿子。从这