本教材以理财从业人员的典型工作任务和工作过程为主线，从客户关系的建立和管理、客户信息的分析与评价、专项理财规划方案的制订、理财规划书的撰写、理财方案的交付及实施跟踪等几个方面展开，基于实际理财工作，形成了总体的、完整的教学体系。本教材主要包括家庭理财规划基础知识、客户信息分析与评价、家庭理财产品、现金与消费支出规划、人生规划、保险规划、投资规划、综合理财规划方案设计、理财规划方案的交付及实施跟踪九个教学项目。本教材由行业专家和高校资深教师联合编写，在知识的专业性、设计的逻辑性和内容的实用性方面，均有较高水准。教材内容接近匹配家庭理财规划职业技能等级标准，理实结合，案例丰富，同时适配理财行业专业技术岗位。本教材可用于“1+X”证书制度试点工作，对应家庭理财规划职业技能等级证书(中级)的教学，也可作为高等职业院校课程的教学用书，以及对家庭理财感兴趣的读者的参考书。

项目一家庭理财规划基础知识
任务1家庭理财规划基础概念
任务解析1家庭理财规划的定义及内容
任务解析2家庭理财规划的目标
任务解析3家庭理财规划遵循的原则
任务解析4家庭理财从业人员的职业发展和前景
任务2家庭理财计算基础
任务解析1货币时间价值基本概念
任务解析2终值和现值计算
任务解析3年金及其计算
实战演练1解析家庭理财规划定义
实战演练2有资金价值意义的生日礼物
项目二客户信息分析与评价
任务1家庭财务状况的分析与诊断
任务解析1客户信息的收集
任务解析2编制家庭资产负债表
任务解析3编制家庭收支表
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