《大闹天宫(上)》:花果山上有一个猴王,名叫孙悟空。他神通广大,却没有一件趁手的兵器。因此,他前去东海龙宫寻宝。他相中了龙宫的定海神针——如意金箍棒,将其舞得行云流水,并向龙王“借”走了这件宝贝。龙王气急败坏,上天去状告孙悟空。玉帝派太白金星诱骗孙悟空上天,封为 “弼马温”,趁机将他软禁起来。孙悟空得知被骗后,砸碎御马监,飞回花果山,并自封齐天大圣。玉帝派李天王带领天兵前去征讨,却被孙悟空打得落荒而逃。
《大闹天宫(下)》:花果山大战后,玉帝再次派太白金星去招安孙悟空,假意封他为“齐天大圣”,命他掌管蟠桃园。孙悟空在蟠桃园吃了无数蟠桃,逍遥快活。一日,他得知王母蟠桃会上请了各路神仙,惟独没有请他,便大闹瑶池,并偷吃了太上老君的金丹。玉帝震怒,下令捉拿孙悟空。孙悟空大战各路神仙,后来中了太上老君的暗算而被擒。太上老君送他进炼丹炉,他不但没被烧死,反而练就了火眼金睛。
《九色鹿》:在荒无人烟的戈壁滩上,波斯商人的骆驼队因遇风沙袭击而迷路,忽然出现一头九色神鹿给他们指点方向。九色鹿回到林中,听见有人呼救。原来一个弄蛇人在采药时不慎落水。九色鹿忙将他驮上岸。弄蛇人感恩不尽,九色鹿只求他别将遇见它的事告诉别人,弄蛇人连连答应,还对天起誓。波斯商人到了古国皇宫,与国王谈起沙漠中的奇遇,谁知王后听了,执意要取九色鹿皮做衣裳。弄蛇人见利忘义,向国王告密,并设计将九色鹿引入包围圈。当他假装再次落水,神鹿闻声赶来救他时,守候的武士们就万箭齐发。谁知九色鹿发出神光,利箭都被化为灰烬。弄蛇人吓得胆颤心惊,连连后退,跌进深潭淹死,恶人终究得到应有的惩罚。
《小熊猫学木