本套连环画含《闹江州》《火并王伦》《宋江杀惜》三个故事。
《闹江州》讲述宋江被刺配江州,酒后在浔阳楼误题反诗。无为军罢职通判黄文炳发现后,撺掇江州知府把宋江关进死牢。梁山好汉定计营救宋江,杀退了江州军马,智取无为军,杀了黄文炳,宋江等和众好汉浩浩荡荡奔赴梁山泊聚义。
《火并王伦》讲述林冲遭高俅陷害,被逼上梁山。梁山的头领王伦是个心胸狭窄、嫉贤妒能的落第秀才,怕林冲武艺高强,日后夺了他的位子,想方设法赶他下山。后经林冲再三恳求,梁山上其他头领说情,王伦勉强留下林冲。
不久,晁盖、吴用等人,因智取生辰纲,杀退前来追捕的官军,无处安身,欲投梁山入伙。王伦又托词拒绝,林冲激于义愤,杀了王伦,随后推选晁盖做梁山之主,从此,梁山在晁盖的领导下,招贤纳士,十分兴旺,成了当时起义军中最强大、稳固的根据地。
《宋江杀惜》讲述梁山泊自从晁盖当了头领,杀退了官军的追捕,顿时兴旺起来。在庆功宴上,晁盖想起宋江的救护之恩,便派刘唐带一封信及一百两金子去致谢。宋江收了书信,谢绝了财礼。不巧,这封信落到阎婆惜手里,她借此要挟宋江。宋江一怒之下,杀了阎婆惜,逃出郓城县,投奔柴进去了。