为配合中国银行业专业人员职业资格考试, 满足银行个人理财与财富管理业务的发展需要, 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会个人理财专家组, 根据中国银行业专业人员职业资格考试 《个人理财科目考试大纲》编写了考试辅导教材。
本教材主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计，涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法七个部分。本书切合商业银行个人理财业务发展实际，内容紧扣考试大纲，便于考试复习，同时对个人理财从业人员和有志于从事该工作人员来说，本书也是一本很好的学习参考资料。