托比奥两岁了，爸爸妈妈很爱他。不过他也给爸爸妈妈带来不少困扰，比如，托比奥总是挑食、不睡午觉、不肯好好洗澡，也不能自己上厕所。爸爸妈妈每天被他折腾得精疲力尽，他们多希望托比奥能改变。一天，他们在报纸上看到一则诱人的广告，一位叫美莉迪亚纳的女士声称能解决人们的一切难题，不论是关于家庭、健康、金钱还是爱情。托比奥的父母找到美莉迪亚纳，请她改变托比奥。美莉迪亚纳给了一些魔法粉末，让他们洒在托比奥的枕头上。第二天，挑食、不睡午觉等问题是解决了，可是令他们没想到的是——托比奥变成了一只小猫。

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