本书根据高职教育的特点。遵循学生职业素养与能力培养的基本规律，结合当前投资理财的特点，整合、序化学习内容，设计学习型工作任务，融“教、学、做”于一体。同时配以知识巩固与实践性较强的实训，培养学生正确的投资理财意识与实际分析能力，提升学生投资理财的职业能力，为投资理财工作与经济生活打下坚实的基础。
本书包括九大项目：投资理财基本认知、股票、债券、基金、金融衍生品、保险、外汇、黄金、家庭（个人）理财规划。本书结构严谨、目标明确，使学生能够由浅入深、从点到面地学习投资理财的具体内容，培养学生的投资理财素养与职业能力。
本书适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、中等职业院校的财经商贸类专业与其他相关专业财商素养类课程的教学，以及投资理财培训，亦可作为在职人员和自学者的参考读物。

项目一 投资理财基本认知
子项目一 投资与理财
子项目二 货币时间价值
子项目三 风险与收益
项目二 股票项目
子项目一 股票基本认知
子项目二 股票基本分析
子项目三 股票技术分析
项目三 债券项目
子项目一 债券基本认知
子项目二 债券投资分析
项目四 基金项目
子项目一 基金基本认知
子项目二 基金投资分析
项目五 金融衍生品项目
子项目一 金融衍生品基本认知
子项目二 金融衍生品投资分析
项目六 保险项目
子项目一 保险基本认知
子项目二 保险规划分析
项目七 外汇项目
子项目一 外汇基本认知
子项目二 外汇投资分析
项目八 黄金项目
子项目一 黄金基本认知
子项目二 黄金投资分析
项目九 家庭（个人）理财规划项目
子项目一 家庭（个人）理财规划基本认知
子项目二 家庭（个人）综合理财规划
参考文献
附表
附表1 复利终值系数表
附表2 复利现值系数表
附表3 年金终值系数表
附表4 年金现值系数表