本书通过保荐人这一关键中介，将首次公开发行市场、并购重组市场、债券市场和再融资市场等四大市场联系起来。
首先，本书从四个方面对制度文件进行梳理和解读，包括IPO市场及保荐人制度、并购重组市场及财务顾问制度、债券市场及承销商制度以及再融资市场及承销保荐制度。其次，对有关保荐人在IPO市场的功能角色、财务顾问在并购重组市场的功能角色、承销商在债券市场的功能角色以及保荐人在再融资市场的功能角色的主要研究成果进行了梳理。接着，以中国资本市场的经验数据，分别从跨核准制与注册制IPO市场、跨股票市场与并购重组市场、跨股票市场与债券市场、跨核准制与注册制SEO市场四个方面进行实证研究。最后提出政策建议和未来展望。在研究方法上，本书综合运用比较分析、制度梳理、文献研究、归纳演绎、实证研究和实地调研等研究方法，对问题进行多角度、全方位阐释。通过全面梳理和深度解读相关制度文件，对于完善不同市场的监管制度提出建议和应对措施，不仅有利于保荐人等中介机构的归位尽责，还有利于优化我国资本市场的市场结构，提升资本市场的监管水平，具备一定的实践价值。

吕怀立，管理学博士，上海大学管理学院副教授、博士生导师，上海大学蔡冠深优秀青年教师。研究领域为资本市场与金融中介、法与公司金融等。在《金融研究》《会计研究》以及Journal of Banking and Finance等期刊发表论文30余篇；主持国家社会科学基金、国家自然科学基金等课题10余项；两篇案例入选“全国百篇优秀管理案例”；开发多篇决策咨询专报。

第一章 绪论
第一节 背景与意义
第二节 内容与结构安排
第三节 方法与创新之处
第一篇 IPO市场与保荐人制度
第二章 发行审核与保荐人制度的国际概况
第一节 英国发行与上市“双重”审核
第二节 美国“双重”注册制
第三节 日本注册制
第四节 德国“中间型”发行审核制度
第五节 中国香港注册制
第六节 发行审核中的保荐人制度
第七节 优势与借鉴
本章小结
第三章 我国发行审核和保荐人制度
第一节 股票发行制度变迁
第二节 保荐人制度的发展进程与现状
第三节 注册制的发行条件和保荐人的任职资格
第四节 保荐人制度的实施成效与问题
本章小结
第四章 首次公开发行市场：保荐人与IPO发行效率
第一节 保荐人功能角色的理论基础
第二节 保荐人的功能角色与IPO绩效
本章小结
第五章 核准制保荐经历对注册制IPO定价的影响研究
第一节 制度背景、理论分析和研究假设
第二节 数据来源与研究设计
第三节 实证结果与分析
第四节 稳健性检验
本章小结
第二篇 并购重组市场与财务顾问制度
第六章 我国并购重组市场与财务顾问制度
第一节 并购重组参与要素与并购类型
第二节 并购重组市场与财务顾问制度的发展情况
第三节 并购重组市场与财务顾问制度的实施成效和问题
本章小结
第七章 并购重组市场：财务顾问与并购重组效率
第一节 财务顾问功能角色的理论基础
第二节 财务顾问的功能角色与并购绩效
本章小结
第八章 股票市场保荐经历对并购重组定价的影响研究
第一节 制度背景和研究假设
第二节 数据、变量和实证模型
第三节 实证结果
本章小结
第三篇 公司债券市场与承销商制度
第九章 我国公司债券市场与承销商制度
第一节 公司债券市场概述
第二节 公司债券市场的发审制度
第三节 债券市场关于承销商的制度规定
第四节 债券市场与承销商制度的实施成效和问题
本章小结
第十章 公司债券市场：承销商与债券发行效率
第一节 承销商功能角色的理论基础
第二节 承销商的功能角色与公司债券发行
本章小结
第十一章 股票市场保荐经历对公司债券定价的影响研究
第一节 制度背景
第二节 理论分析、主要发现与研究贡献
第三节 数据来源和研究方法
第四节 实证结果
本章小结
第四篇 再融资市场与承销保荐制度
第十二章 我国再融资市场与承销保荐制度
第一节 再融资市场概述
第二节 再融资市场的制度变迁
第三节 再融资市场的承销保荐制度
第四节 再融资市场与承销保荐制度的实施成效和问题
本章小结
第十三章 再融资市场：承销保荐与再融资效率
第一节 再融资市场的理论基础
第二节 再融资效率与承销保荐功能
本章小结
第十四章 核准制承销保荐对注册制SEO定价的影响研究
第一节 制度背景
第二节 理论分析与研究假设
第三节 数据来源和变量定义
第四节 实证模型和回归结果
第五节 进一步检验
本章小结
第十五章 结论、建议与展望
第一节 研究结论
第二节 政策建议
第三节 研究展望
主要参考文献